Os estados padrão disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.

Você também pode criar um estado personalizado para cada tipo de estado substituindo os atributos do dicionário de estados.

Por exemplo, diga que, para as tarefas de projeto, você criou um estado personalizado chamado Teste para o tipo de estado Trabalho em andamento. Quando você atualiza o estado da tarefa de projeto para Teste, o estado do projeto também é atualizado para Teste. No entanto, se você não tiver criado um estado de Teste para o tipo de estado Trabalho em andamento, o estado do projeto será atualizado para o estado padrão Trabalho em andamento.

Por exemplo, se a tarefa de projeto for criada às 3h e a programação padrão estiver em uso (que tem uma data de início às 8h), o início da tarefa padrão será às 8h do dia seguinte.

Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de início da demanda é transportada como a data de início planejada do projeto. Se a data de início da demanda for um fim de semana e o projeto seguir uma programação de projeto, a data de início planejada será ajustada para o primeiro dia útil da semana.

Quando você cria o projeto na página Meu espaço de projetos, o campo Data de início planejada é preenchido automaticamente. Você deve clicar no ícone de calendário e selecionar uma data para iniciar o projeto. Os projetos não iniciam automaticamente na data de início planejada.

Para um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto. Habilite a propriedade do projeto Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual para atualizar a data de término planejada da data de início real e da duração planejada.

Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de vencimento da demanda é transportada como a data de término planejada para o projeto. Se o prazo da demanda for um fim de semana e o projeto seguir uma programação de projeto, a Data de término planejada será ajustada para o primeiro dia útil da semana.

Por exemplo, se a programação padrão for usada, com um dia de trabalho padrão de 8 horas, um projeto que começa às 8h em 1º de julho e termina ao meio-dia em 2 de julho é calculado como 1 dia e 4 horas, não 28 horas.

Data em que as tarefas planejadas começam.

O componente de tempo nas datas de início e término reais depende do valor do campo Derivar componente de tempo de datas planejadas na guia Preferências ao preencher manualmente as datas reais.

No entanto, quando você altera o Estado ou o Percentual concluído do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor do campo Derivar componente de tempo das datas planejadas não tem efeito no componente de tempo das datas reais neste caso.

O campo não será editável se o campo Atualizar esforço real do registro de horas estiver definido como Sim na guia Preferências.

• Executar: investimento feito para manter os negócios existentes.
• Mudança: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.

As opções padrão disponíveis são Redução de custos, Experiência do usuário final, Jurídico e regulatório, Geração de receita, Manutenção de serviço e Habilitador estratégico.

O valor padrão é Cascata.

A seleção do campo Tipo de execução determina os links relacionados e as listas relacionadas que estão disponíveis. Por exemplo, o link relacionado ao Agile Planning & Tracking aparece quando você define o valor do Tipo de execução como Agile. Você deve ter os plug-ins apropriados, como Agile Development 2.0 e Gestão de testes para exibir esses links relacionados e listas relacionadas. Além disso, você deve ter a função apropriada para usar esses links relacionados e listas relacionadas.

Além do campo Fase, as diferentes fases do projeto também são mostradas na parte superior de cada registro de projeto. A fase selecionada é realçada.

As fases padrão são Iniciação, Planejamento, Execução, Entregae Encerramento.

Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de estar relacionada à capacidade selecionada no campo Capacidades de negócios.

Se uma unidade de negócios para o projeto for selecionada na guia Detalhes, a lista exibirá as estratégias de negócios para a unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais.

Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista.

Modelo de tarifa atribuído ao projeto. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos e registros de horas associados.

Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, o modelo de tarifa é copiado da demanda para o projeto.

Os subprojetos em um projeto derivam seus cálculos de plano de recursos do modelo de tarifa associado à tarefa principal.

Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve atualizar os custos de todos os planos de recursos no projeto usando a opção de menu Recalcular custos de recursos para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.

Você também pode atualizar os custos de um único plano de recursos, um de cada vez.

Se uma despesa operacional, despesa de capital ou ambas estiverem associadas ao projeto, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está na moeda selecionada para o projeto.

Para projetos ágeis e híbridos, o custo planejado das histórias é considerado quando o plano de recursos é criado para o grupo de atribuição do Agile.

Para inserir manualmente um valor, selecione um ícone de moeda e insira o valor.

Por exemplo, se a duração de um projeto for de 1º de janeiro a 31 de dezembro e você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril + soma do custo planejado de maio a dezembro.

Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios do projeto.

Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.

(O valor no campo Benefício planejado é o valor no campo Custo planejado.)

(Retorno planejado/Custo estimado x 100)

A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor presente dos fluxos de caixa futuros.

Este valor é uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje em relação aos benefícios financeiros futuros esperados. Essas informações são úteis ao avaliar o desempenho geral do investimento.

Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, US$ 1,00 hoje vale US$ 0,80 em dois anos. Portanto, esperar receber US$ 1,00 em dois anos é o mesmo que receber US$ 0,80 hoje.

O valor líquido atual (VPL) é calculado a partir do custo estimado por ano, do benefício planejado por ano e da taxa de desconto do projeto.

A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais projetos podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita.

Você pode definir a frequência para calcular os valores de EAC e ETC para corresponder às linhas de despesa. Navegar até Definição do Sistema > Trabalhos programados, selecione o trabalho Calcular estimativas de conclusão do projeto e defina a frequência usando a lista Executar.

• Somente projeto: todos os registros de horas do projeto são criados somente no nível do projeto. Por exemplo, se um usuário for atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo gasto em todas as tarefas será registrado em um registro de horas somente para o projeto.
  Nota:

  No Portal da planilha de horas, as tarefas e o projeto são listados na guia Tarefas. Para essas tarefas, as opções Adicionar à planilha de horas e Adicionar selecionado à planilha de horas não estão disponíveis. Somente a opção Adição rápida está disponível. Ao clicar em Adição rápida, um registro de horas é criado em relação ao projeto principal, não em relação à tarefa.
• Somente tarefas de projeto: registros de horas separados são criados correspondentes a cada tarefa planejada.
  Nota:

  No portal da planilha de horas, as opções Adicionar à planilha de horas, Adição rápidae Adicionar selecionado à planilha de horas não estão disponíveis para o projeto.
• Projeto e tarefas de projeto: os registros de horas podem ser criados no nível do projeto, bem como no nível da tarefa do projeto. O valor padrão é Verdadeiro.
• Nenhum relatório de horas: nenhum registro de horas é criado para o projeto. Se o usuário enviar o registro de horas manualmente, as regras de negócios impedirão que o usuário envie o registro de horas.
  Nota:

  No portal da planilha de horas, as opções Adicionar à planilha de horas, Adição rápidae Adicionar selecionado à planilha de horas não estão disponíveis para o projeto e as tarefas de projeto.

Se o campo estiver definido como Sim, o campo Esforço real não será editável. Se estiver definido como Não, as horas reais dos registros de horas não serão acumuladas para o projeto e a tarefa. Por padrão, o campo é definido como Não.

• Manual: as datas da tarefa não refletem as mudanças feitas nas dependências.
• Automático: as datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias.

Padrão: selecionado

Use o link relacionado Mover projeto para mudar a data de restrição. Alterar esta data também muda a data de início de todas as tarefas com a restrição Iniciar assim que possível. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.

• Se o valor do campo for definido como Sim, a pontuação do projeto será recalculada quando o ROI% planejado do projeto, o custo estimado ou o risco for modificado.
• Se o valor do campo for definido como Não, a pontuação do projeto permanecerá a mesma, mesmo se o ROI% planejado do projeto, o custo estimado ou o risco for modificado. O valor do campo pode ser definido como Não quando o usuário deseja preservar o valor da pontuação ao converter o projeto em uma demanda.

Se o campo Formato de data da programação do projeto estiver definido como Data, essa opção será selecionada e desativada.