Gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação

Versão de lançamento: Washingtondc

Atualizado 1 de fev. de 2024

4 min. de leitura

Crie e gerencie planos de recursos operacionais com eficácia em um só lugar usando o Workbench de alocação de recursos sem precisar navegar individualmente até o formulário ou a lista do plano de recursos operacionais.

Antes de Iniciar

Habilite a propriedade Criar e gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação de recursos navegando até Todos > Administração de Projeto > Propriedades - Recurso para criar planos de recursos operacionais a partir do Workbench de alocação. Para obter mais informações, consulte Propriedades do Resource Management.

Função necessária: resource_manager

Procedimento

Navegar até Recurso > Workbench de recurso > Workbench de alocação.
Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos operacionais você deseja gerenciar.

Selecione o ícone Configuração (

) e selecione Planos operacionais.

As opções de gerenciamento a seguir estão disponíveis na grade de recursos, que exibe os planos de recursos operacionais.


Tarefa	Etapas
Criar um plano de recursos operacionais	Selecione o ícone de lista ( ) ao lado de Novo plano no canto superior direito e selecione Novo plano operacional. Depois que o plano de recursos operacionais é criado, ele aparece no cabeçalho Planos de recursos operacionais na grade de recursos.
Alocar um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) e selecione Mudar estado > Alocar.
Estender um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) e selecione Estender plano de recursos. Insira a nova data de término do plano de recursos no campo Nova data de término. Selecione o tipo de solicitação e selecione Ok.
Alocar extensão	Aloque recursos para o período estendido solicitado pelo gerente de projeto. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) e selecione Alocar extensão.
Aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário para um período específico	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Excluir um plano de recursos	Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) e selecione Excluir.
Editar horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: Insira o valor de uma célula individual. Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione Preencher à direita. Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. Selecione Atualizar. Nota: A opção Preencher à direita está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.
Reduzir a duração de um plano de recursos alocado	Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes. Todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos, desde a data em que os valores reais estão presentes até a data de término original, são liberadas. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. Selecione Reduzir Plano de Recursos. Insira a nova data de término do plano de recursos no campo Data de término e selecione Sim.
Concluir um plano de recursos	Depois que todas as tarefas associadas forem concluídas ou canceladas, como gerente de recursos, você poderá marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. Selecione o ícone Ações (ícone ) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. Selecione Concluído. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione a opção Data de conclusão e selecione Sim. O estado do plano muda para Concluído.
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. Abra um plano de recursos na grade de recursos. Selecione o ícone Ações (ícone ) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. Selecione Cancelar.
Exibir as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção de grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está alocado em excesso para esse período. Para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário, selecione o valor.