Configurar o tipo de planejamento de cenário e o escopo

Versão de lançamento: Washingtondc

Atualizado 1 de fev. de 2024

2 min. de leitura

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante:

Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in Investment Funding.

Procedimento

Navegar até Todos > Projeto > Portfólios > Configurar planejamento.
Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.

Configure o tipo de planejamento e o escopo.

Tipo de planejamento	Etapas
Se você quiser planejar um único ano fiscal e um único portfólio	Selecione Planejamento Financeiro Anual e Baseado na Capacidade de Recursos na lista Tipo de Planejamento. Selecione Portfólio único selecionado na lista Escopo de planejamento.
Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios	Selecione Planejamento Financeiro Anual e Baseado na Capacidade de Recursos na lista Tipo de Planejamento. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento.
Se você quiser planejar vários anos e um portfólio único	Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade do recurso na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio único selecionado na lista Escopo de planejamento. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos que se enquadram na duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólios.
Se você quiser planejar vários anos e todos os portfólios	Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade do recurso na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão.

Opcional: Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos.
Opcional: Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione Investment Funding Integration.
Nota:
Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento é selecionado como Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade do recurso.
- Se o escopo de planejamento for Portfólio único selecionado, o valor de meta desse portfólio será recuperado da coluna Novo fundo para o investimento do portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
- Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios, especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
  1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
  2. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
Clique em Atualizar.

Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo de planejamento atualizado e no escopo.