Legado - Como criar e promover um plano de previsão
Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados.
Antes de Iniciar
Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.
- Função necessária: it_portfolio_manager
- O campo Portfolio Planning do portfólio deve ser definido como Avançado no formulário Portfólio.
- O período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para FY17: abril deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal, navegando até .
- O período de orçamento de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal, navegando até .
- Somente um período de previsão pode ser aberto de cada vez.
Procedimento
- Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
- Clique em Promover plano de previsão na Etapa 4: previsão.
Resultado
- O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão, se necessário.
- Uma tarefa com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólio promove o plano de previsão. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.
O que Fazer Depois
- Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique no link Status. O departamento financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link Todos os planos de previsão promovidos na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança for esperada, o período de previsão deve ser encerrado.