Legado- Exibir planos orçamentários de portfólio promovidos no workbench de planejamento
Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário em Gestão financeira.
Antes de Iniciar
Você precisa do plug-in Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] para executar orçamentos e previsões de portfólio.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.
O departamento financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e o departamento financeiro de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Portfolio Workbench está disponível no Planning Workbench. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólios indicando o status como Aguardando entrada. Os gerentes de portfólio refazem as recomendações de revisão de finanças de TI e promovem o plano.
Procedimento
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Na lista de seleção, selecione a definição de Planejamento de Orçamento de Portfólio.
Nota:As tarefas de orçamento originadas no Portfolio Workbench estão inicialmente no estado Aprovação pendente.
Figura 2. Planos orçamentários de portfólio -
Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de tarefas de orçamento.
Você também pode fazer esta tarefa na exibição VTB do workbench.
Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta para o gerente de portfólio adicionando uma anotação no campo Anotações de trabalho e atualiza o campo Estado para Aguardando entrada.Previsão
O mesmo processo se aplica até mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerente de portfólios. O valor da previsão contém valores reais até o mês da previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólios.
Valores Reais do plano de custosA coluna valores reais na exibição do plano é baseada nos valores reais do plano de custo que são gerados com base nas linhas de despesas aprovadas e valores reais de registros de horas da Project Portfolio Management. Se você observar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais em Gerar Valores Reais disponível no canto superior direito do workbench.
