Exporte dados de itens do plano de portfólio da Priorização para Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exporte os dados dos itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas do negócio.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Strategic Planning > Espaço de planejamento estratégico > Página inicial.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e Planejamento.
    3. Na guia Priorização, selecione Exibição de lista.
    4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.
      Nota:
      Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados.
    5. Use o painel lateral personalizado para exportar os dados dos itens do plano de portfólio.
      1. Selecione o ícone Exportar (ícone Exportar).
      2. Na lista suspensa Tipo de arquivo na janela Exportar, selecione Excel ou CSV para exportar os dados para um Microsoft arquivo Excel ou CSV, respectivamente.
        Um arquivo com o formato selecionado será exportado. Por padrão, o nome do arquivo é ABC_Prioritization_List em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.