Solicitar fundos para um projeto no Espaço do projeto clássico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Solicite fundos para o investimento do seu projeto para trabalhar em atividades de projeto e atender aos objetivos de negócios.

    Antes de Iniciar

    Você pode solicitar fundos para seu projeto se as seguintes condições forem verdadeiras:
    • O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) está ativado.
    • A entidade de financiamento do projeto está disponível e ativa.

    Função necessária: it_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você adicionou planos de custo ao seu projeto, poderá consultar o custo total planejado exibido no cabeçalho da coluna de cada período para determinar o valor a ser solicitado.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Projeto > Projetos > Espaço do projeto.
    2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
    3. No Espaço do projeto, clique na guia Finanças.
    4. Clique na guia Fundos.
      A lista de Fundos mostra as fontes de financiamento se você já solicitou fundos para o seu projeto.
    5. Clique no link Adicionar nova fonte para selecionar a fonte de financiamento.
    6. No painel Selecionar uma origem, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em Adicionar selecionado.
      A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
    7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas CapEx e OpEx em Nova/Modificar solicitação das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
      O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
    8. Clique em Solicitar.
    9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
    10. Clique em Solicitar