Criar um investimento

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um investimento para financiar uma meta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Investment Funding > Meus Fundos.
    2. Clique em Nova.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de investimento
      Campo Descrição
      Para

      Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.

      Nota:
      Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento.
      Nome Nome exclusivo do investimento.
    4. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois