Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 8 min. de leitura

    • Crie tarefas a partir do formulário de projeto. Os campos aparecem quando o Project Portfolio Management está ativo e o formulário de projeto está na exibição Básica. Configure o formulário para exibir os campos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Projeto > Projetos > Todos.
    2. Selecione o projeto na lista.
    3. Na lista relacionada Tarefas do projeto, clique em Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de tarefa de projeto
      Campo Descrição
      Descrição resumida Breve descrição da tarefa do projeto.
      Número Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
      Status

      Status da tarefa de projeto.

      O status é atualizado automaticamente com base na diferença da data de término planejada da tarefa em relação à data atual. A cor do status muda conforme a data de término planejada se aproxima:
      • Verde: a data de término planejada para a tarefa de projeto é maior do que os dias úteis de deslocamento que você definiu.
      • Amarelo: a data de término planejada para a tarefa de projeto é menor do que os dias úteis de deslocamento que você definiu.
      • Vermelho: a data de término planejada para a tarefa de projeto passou dos dias úteis de deslocamento que você definiu.
      A compensação padrão para o cálculo do status é de 3 dias úteis. Você pode atualizar a propriedade com.snc.ppm.yellow_status_duration para mudar a duração do deslocamento. A programação do projeto determina os dias úteis.
      Importante:
      O status da tarefa do projeto não afeta o status geral do projeto, o que significa que o status da tarefa do projeto não é acumulado no projeto. Além disso, o status das tarefas secundárias não afeta o status da tarefa primária.

      Execute o trabalho programado Update Active Project Task Status para atualizar o status das tarefas existentes. Este trabalho programado é executado diariamente por padrão, no entanto, você também pode executar este trabalho sob demanda.

      Se você não quiser que o status de uma tarefa seja atualizado automaticamente, poderá alterar o status da tarefa manualmente. Alterar o status manualmente substitui a atualização automática e a execução do trabalho programado não muda o status da tarefa de projeto.

      Nota:
      Configure a propriedade com.snc.status_process_planned_task_entities para incluir ou excluir tipos de tarefa para atualizações automáticas de status.
      Status de substituição Indica se o status da tarefa de projeto é atualizado manualmente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Quando você altera o campo Status manualmente, esta caixa de seleção se torna marcada.
      Estado Estado atual do projeto. Os estados incluem: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, Encerrado ignorado.

      O estado é acumulado automaticamente das tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Cálculo do projeto e Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário.
      Descrição Descrição detalhada da tarefa do projeto.
      Atribuído a Usuário atribuído à tarefa de projeto. As seguintes condições se aplicam:
      • Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição aparecerão na lista de pesquisa.
      • Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades aparecerão na lista de pesquisa.
      • Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade for definido, somente os usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos aparecerão na lista de pesquisa.
      • Usuários com a função timecard_user também aparecem na lista de pesquisa.
      Grupo de Atribuição Grupo de usuários atribuído à tarefa de projeto.
      Lista de designados adicionais Usuários adicionais atribuídos à tarefa de projeto.
      Porcentagem de conclusão Percentual do trabalho que foi concluído para a tarefa de projeto.
      Guia Detalhes
      Marco Opção para converter a tarefa em um marco.
      Marco principal Opção para converter a tarefa em um marco importante.
      Permitir datas fora da programação Indica se a tarefa de projeto está definida para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Uma tarefa fora da programação pode iniciar a qualquer hora durante o dia e em qualquer dia da semana.

      Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias deve começar no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo . Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, um fora da programação terminará no domingo em vez de terminar na terça-feira.

      A opção não está habilitada para uma tarefa primária. O valor deste campo na tarefa primária é derivado das tarefas secundárias.

      Nota:
      • Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no projeto.
      • Um dia é de 8 horas para uma tarefa na programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação.
      GuiaDatas
      Data de início planejada Data e hora estimadas para o início da tarefa de projeto. Você pode editar esta data quando a Restrição de tempo for Iniciar em uma data específica, Iniciar não antes deou Não iniciar depois de.

      Se o tipo de restrição for Iniciar assim que possível ou Iniciar o mais tardarem , a mudança da data de início planejada de uma tarefa mudará o tipo de restrição para Não iniciar antes de.
      Data de término planejada Data e hora estimadas para o término da tarefa de projeto.

      Para um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada da tarefa de projeto. Habilite a propriedade do projeto Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada.
      Duração planejada Duração estimada (da hora de início à hora de término) da tarefa de projeto.
      Esforço planejado Estimativa de quanto tempo levará para concluir esta tarefa. Depois de adicionar tarefas secundárias, este campo se torna somente leitura, cálculo de acúmulos e substitui qualquer entrada anterior feita.
      Data de restrição Um campo somente leitura que determina a data de início das tarefas com restrições de início não anterior a, início não posterior ae início em uma data específica. Use o link relacionado Mover projeto para mudar esta data. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
      Data de início original Data e hora originais planejadas para o início da tarefa.
      Data de início real Data em que a tarefa de projeto foi iniciada. A tarefa é definida como Trabalho em andamento quando a data de início real é preenchida.

      Quando você altera o Estado ou o Percentual concluído da tarefa, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de data copiado das datas planejadas.

      Quando você preenche as datas de início e término reais, o componente de tempo nas datas reais é padronizado para o componente de data nas datas planejadas quando o campo Derivar componente de tempo das datas planejadas no formulário de projeto está definido como Verdadeiro.
      Data de término real Data em que a tarefa de projeto foi encerrada. A tarefa é definida como Encerrada concluída quando a data de término real é preenchida.
      Duração real Duração da tarefa desde o início até o fechamento da tarefa. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total da tarefa.
      Esforço real Número real de horas cobradas dos recursos nesta tarefa de projeto. Se você estiver usando a aplicação de gestão Registro de horas, o valor do campo virá da aplicação automaticamente. O aplicativo calcula o esforço real na tarefa usando o tempo total trabalhado de todos os registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam na tarefa.
      Restrição de tempo Quando a tarefa de projeto começa:
      • Iniciar assim que possível: a tarefa inicia assim que possível, conforme determinado pelos relacionamentos e dependências. As datas dessas tarefas são derivadas da data de restrição do projeto.
      • Iniciar em uma data específica: a tarefa começa em uma data que você especificar. As dependências da tarefa não são consideradas para o cálculo de data.
      • Não iniciar antes de: a tarefa começa em ou após a data de restrição.
      • Iniciar no máximoem : a tarefa começa na data ou antes da data de restrição. A data de início é determinada pelos relacionamentos e dependências.
      Nota:
      Se o campo Cálculo no formulário de projeto estiver definido como Manual, você não poderá alterar o tipo de restrição desses projetos. Para mudar o tipo de restrição, mude o projeto para Automático.
      Data de término original Data e hora planejadas originais para o término da tarefa.
      GuiaAnotações
      Atividade/Anotações de trabalho/Comentários adicionais Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira anotações ou comentários no campo Atividade e clique em Comentários adicionais ou Anotações de trabalho. O texto aparece no feed.
      Guia de check-list
      Check-list Check -list para rastrear itens que devem ser concluídos para a tarefa.
    5. Clique em Enviar.

    Resultado

    A nova tarefa aparece na lista relacionada Tarefa de projeto no formulário de projeto. Se os registros de horas estiverem em uso, o aplicativo criará um registro de horas para o recurso.

    O que Fazer Depois

    O valor no campo Percentual concluído está relacionado ao campo Estado na aplicação v3. Se você alterar a porcentagem de conclusão de 0 para qualquer outro valor, o estado da tarefa mudará para Trabalho em andamento quando você salvar ou atualizar o registro. Da mesma forma, se você alterar o estado da tarefa para Encerrado concluído, o campo Percentual concluído será definido como 100 e se tornará somente leitura.

    Se você alterar o estado de uma tarefa de projeto de Trabalho em andamento para Encerrado ignorado ou Encerrado incompleto, o campo Percentual concluído manterá o valor atual e se tornará somente leitura.

    O campo Percentual concluído aparece no gráfico de Gantt para tarefas primárias como uma barra de cor clara (a parte da tarefa que está concluída). A barra se sobrepõe à barra subjacente mais escura (a tarefa completa). Por exemplo, um projeto de demonstração está 5,41% concluído, conforme mostrado em uma janela pop-up. A tarefa de Fase 1 está cerca de 50% concluída (não mostrada na janela pop-up).

    A lista Tarefas do projeto e a lista relacionada Tarefas do projeto no formulário Projeto incluem um campo Dependência. Todas as dependências de uma tarefa, como uma tarefa primária, são exibidas neste campo. Clique em um registro de dependência. Consulte Dependências anteriores no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.