Legado- Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_portfolio_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nesta fase, você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

    Procedimento

    1. Clique em Selecionar Demandas e Projetos na Etapa 2 no workbench de portfólio.
    2. Na exibição de planejamento do workbench de portfólio.
      OpçãoDescrição
      No Gráfico de Bolha Clique com o botão direito do mouse e selecione:
      • Exibir demanda para abrir e exibir o formulário de demanda.
      • Selecione para execução para incluir uma demanda no planejamento de portfólio.
      • Remova para excluir uma demanda do planejamento de portfólio.
      Na exibição da linha do tempo

      Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluir ou excluir do planejamento.
    3. Analise esses itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e os projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento:
      • Use o Custo (Planejado vs. Meta) para ver os custos planejados versus as metas que você inseriu na fase Definir meta. Se o custo planejado for maior do que o custo de meta, um ícone de exceção ( captura de tela do ícone de exceção) será exibido com o custo planejado.
      • Use o gráfico Visão geral do recurso para ver quantas horas de recurso são solicitadas para executar as demandas e os projetos selecionados. Compare isso com a quantidade de recursos solicitados que foram confirmados/alocados em todos os portfólios.
      • Use o mapa térmico de % de utilização para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.
      Nota:
      Para trazer o custo planejado dentro do orçamento desejado e a utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólio desmarca algumas demandas ou projetos de prioridade baixa. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente.
    4. Analise ou revise o orçamento de capex e opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex, se necessário.
      Clique no ícone de filtro ( Ícone de filtro) na exibição da linha do tempo e adicione as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex se elas não estiverem visíveis.
    5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em Confirmar.
    6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e nos projetos selecionados.
      Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou para convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo se a propriedade do projeto Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio está definida como verdadeiro ou falso:
      • Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será Converter todas as demandas selecionadas em projetos e, ao ser selecionada, será aprovada e converterá as demandas selecionadas em projetos.
      • Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos e selecioná-la aprovará somente as demandas selecionadas.

      Marque a segunda caixa de seleção Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.

    7. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmar.

    Resultado

    Com base nas caixas de seleção selecionadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são realizadas:

    • As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
    • Os recursos são confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos os planos de recursos associados são movidos do estado Solicitado para o estado Confirmado.

    O que Fazer Depois

    Legado - Como criar e promover um plano orçamentário se o Portfolio Planning estiver definido como Avançado.