Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Versão de lançamento: Washingtondc

Atualizado 1 de fev. de 2024

2 min. de leitura

Use lente eid um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento estratégico para começar a priorizar e alinhar o trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um assistente de quatro etapas para selecionar uma lente, adicionar condições para filtrar os itens de planejamento necessários e inserir detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

(Somente para usuários Enterprise Architecture Workspace ) Você deve instalar Enterprise Architecture Workspace para criar um plano de portfólio usando a lente de capacidade de negócios. Você deve ter a função sn_apm.apm_user para criar um plano de portfólio usando a lente de capacidade de negócios.

Esta tarefa orienta você na criação de um plano de portfólio no nível de item de trabalho regular. Para ccriar planos de portfólio de alto nível , consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

Procedimento

Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Página inicial.
Na página Planos de portfólio, selecione Novo.
Se não houver planos existentes, selecione Criar seu primeiro plano de portfólio.
Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
1. Selecione uma lente.
2. Para a lente selecionada, escolha um tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.
  
  O tipo de entidade representa o nível em que você planeja seu trabalho.
  
  Por exemplo, para planejar o trabalho do departamento de RH, selecione a Organização como lente, o Departamento como o tipo de entidade e o RH na lista de departamentos. Esta seleção garante que somente o trabalho associado ao departamento de RH seja adicionado ao seu plano de portfólio.
3. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir no plano de portfólio.
  
  Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.
  
  Por exemplo, para planejar e rastrear o andamento de todos os projetos de RH criados este ano, selecione Projeto como item de planejamento e adicione uma condição para filtrar todos os projetos de RH criados este ano.
  
  Você também pode adicionar várias condições para definir um filtro complexo e adicionar os itens de planejamento corretos ao seu plano de portfólio.
4. Preencha os detalhes do plano de portfólio.
  
  Forneça o nome do plano de portfólio, o proprietário, as datas de início e término e a descrição.
  
  Importante:
  As datas de início e término do seu plano de portfólio atuam como um filtro de intervalo de datas para todos os itens de planejamento adicionados ao plano.
  
  Por exemplo, se o seu plano de portfólio for de 1º de março de 2023 a 6 de julho de 2024, os projetos aprovados com datas de início e término em fevereiro de 2023 não aparecerão no plano, apesar de atenderem aos critérios "criados em 2023".
5. Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação.
  Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para o seu plano de portfólio, selecione Explorar estruturas de pontuação.
Você pode usar Anterior e Próximo para navegar entre as etapas.
Selecione Criar.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento para este novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou são compartilhados com você na página inicial.

O que Fazer Depois

Defina objetivos para o seu plano de portfólio e alinhe seu trabalho a eles. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.