Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio mostra somente as demandas e os projetos selecionados no portfólio.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para
Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte
Scenario Planning for PPM.
Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a ação Rastrear portfólio no workbench do portfólio será habilitada para começar a rastrear o andamento do portfólio.Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como acompanhar seu portfólio.
Procedimento
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Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
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Na lista de seleção Ano fiscal, selecione o ano fiscal e clique em Rastrear portfólio.
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Na exibição da linhado tempo , clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
- Editar para editar o projeto ou a demanda.
- Console de Planejamento para abrir o console de planejamentodo projeto. A opção está disponível somente para projetos.
- Relatório de status para abrir o relatório de statusdo projeto mais recente. A opção está disponível somente para projetos.
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Na exibição de linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
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Na guia KPI do projeto, exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
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Analise estes gráficos:
- Custo (planejado vs. Real) para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
- Recurso (Alocado vs. Real) para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas do recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
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Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use as guias Riscos, Problemase Mudanças.