Legado - Como criar e promover um plano orçamentário

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Como parte da integração do PPM Standard (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: it_portfolio_manager
    • O campo Portfolio Planning do portfólio deve ser definido como Avançado no formulário Portfólio.
    • O nome do gerente de portfólio deve ser definido no campo Gerente de portfólio no formulário Portfólio.
    • O período orçamentário do período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.
      Nota:
      O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário de um período fiscal de Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Orçamento.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O plano orçamentário inclui custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench do portfólio e os detalhes podem ser vistos no Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para rastrear o portfólio.

    Procedimento

    1. Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
    2. Clique em Promover Plano Orçamentário na Etapa 3: Orçamento.

    Resultado

    • O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode promover novamente o plano orçamentário, se necessário.
    • Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.

    O que Fazer Depois