Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a lente e crie um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento de portfólios para começar a priorizar e alinhar o trabalho na perspectiva de planejamento de sua escolha.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Página inicial.
    2. Selecione Novo.
      Se não houver planos de portfólio, selecione Criar seu primeiro plano de portfólio.
      O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
    3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.
      1. Selecione uma lente.
      2. Para a lente selecionada, escolha o tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

        O tipo de entidade representa a perspectiva na qual você planeja seu trabalho. Por exemplo, se você escolheu a lente Organização, poderá selecionar Unidade de negócios como tipo de entidade e selecionar as unidades de negócios necessárias para planejar o trabalho da perspectiva delas.

        Selecione itens de planejamento e adicione condições para o plano de portfólio.

        Você também pode adicionar várias condições para ajudá-lo a definir um filtro complexo e adicionar o tipo certo de dados ao seu plano de portfólio.

      3. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir no plano de portfólio.

        Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

      4. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

        Forneça as informações do nome do plano de portfólio, datas de início e término e descrição.

      Você pode usar os botões Anterior e Próximo para navegar entre as etapas.
    4. Selecione Criar.

    Resultado

    O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento para este novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

    O que Fazer Depois