営業プロセスの作成と監視の概要

CSM 構成可能ワークスペースから Lead-to-Cash プロセス管理 アプリケーションにアクセスし、営業プロセスレコードを作成し、営業プロセスダッシュボードを使用して営業プロセスを監視します。

• 営業プロセスレコードの作成

  顧客アカウントの営業活動を監視および追跡するための営業プロセスレコードを作成します。

• 営業プロセスダッシュボードのナビゲーション

  営業プロセスダッシュボードをよく理解しておき、ダッシュボードをナビゲートして使用し、営業プロセスを監視できるようにします。

• 営業活動の監視と追跡

  営業プロセスレコードを作成した後、顧客アカウントの営業アクティビティを監視および追跡します。

• タスクチェックリストの作成と管理

  チェックリストを作成して、注文の履行などの日常的なタスクやプロセスを完了する際の徹底性と一貫性を確保し、エラーを防止します。

• 営業プロセスレコードの添付ファイルの追加

  監視している顧客アカウントに関連するファイル、ドキュメント、画像 (実装計画、顧客提供の仕様、または最終的な見積もりなど) をセールスプロセスレコードに添付します。

• Lead-to-Cash プロセス管理でのメールの表示と送信

  営業プロセスレコードで監視されているすべてのハードリンクされたエンティティの統合メールを表示し、営業プロセスダッシュボードからメールを作成します。

• リンク、リンク解除、リンクの変換条件

  ノードマップ上のレコードのリンク、リンク解除、ハードリンクまたはソフトリンクの条件に注意してください。

• ビジネスプロセスタスクの作成

  営業プロセスのレコードレベルでその他のタスクを追跡するビジネスプロセスタスクを作成します。