営業プロセスレコードの添付ファイルの管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • 営業プロセスレコードで監視している顧客アカウントに関連する実装計画、顧客提供の仕様、確定見積もりなどのファイル、ドキュメント、画像の名前変更、ダウンロード、または削除。

    始める前に

    必要なロール:営業プロセスマネージャー [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. [ 見込み顧客から現金へのプロセス管理] で、[ 営業プロセスレコード] を選択します。
    4. 営業プロセスレコードを選択します。
    5. [添付ファイル] タブを選択します。
    6. 添付ファイルを選択します。
    7. 添付ファイルエントリの [その他のアクション] アイコン を選択します。
    8. 目的のアクションを選択します。
      • ダウンロード
      • 削除
      • 名前の変更
      ヒント:
      一括削除またはダウンロードの場合は、ファイルを選択するか、[ すべてのファイル ] を選択してからアクションを選択します。
    9. オプション: プレビューする添付ファイルを選択します。