営業プロセスレコードの添付ファイルの追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 営業プロセスレコードで監視している顧客アカウントに関連する実装計画、顧客から提供された仕様、または確定見積もりなどのファイル、ドキュメント、または画像を添付します。

    始める前に

    必要なロール:営業プロセスマネージャー [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    このタスクについて

    営業プロセスレコードにのみファイルを添付できます。子レコードに添付ファイルを追加するには、それぞれのエンティティのレコードページに移動する必要があります。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. [ 見込み顧客から現金へのプロセス管理] で、[ 営業プロセスレコード] を選択します。
    4. 営業プロセスレコードを選択します。
    5. [添付ファイル] タブを選択します。
    6. ファイルをアップロードします。
      注:
      デフォルトの最大ファイルサイズは 1 GB ですが、これはアドミニストレーターが ServiceNow インスタンスに設定したサイズ制限によって異なる場合があります。
      メソッドアクション
      ドラッグアンドドロップ システムから [添付ファイル] ペインにファイルをドラッグアンドドロップします。
      システムからファイルを選択
      1. [ ファイルを選択] を選択します。
      2. [ファイルを参照 (browse files)] ポップアップウィンドウで、ファイルを選択します。
      3. [開く] を選択します。
    7. [Upload (アップロード)] を選択します。
    8. オプション: [追加] アイコン を選択して、さらにファイルを添付します。

    次のタスク

    添付ファイルのダウンロード、名前の変更、または削除。詳細については、「営業プロセスレコードの添付ファイルの管理」を参照してください。