ServiceNow セールス CRM の顧客または組織のレコード。

販売代理店がマーケティング活動を通じて潜在顧客を特定して関与させ、関心とリードを生み出すフェーズ。

下流のシステム障害、データの問題、在庫不足などの問題により、受注処理ワークフローに「フォールアウトアクションの作成」が含まれている場合に自動的に作成されるレコード。

在庫切れのためすぐに配送できない商品。

B2B 顧客向けのセルフサービス Web ポータルで、ナレッジ記事、コミュニティフォーラム、サービスカタログ、およびチャットボットへの統合アクセスを提供し、顧客が製品の参照、発注、注文ケースの管理を行えるようにします。

ビジネスポータルの使用の詳細については、「 Using the Business Portal」を参照してください。

リードを獲得し、製品またはサービスを宣伝するための調整されたマーケティング活動。

数量、製品、履行の詳細の変更など、既存の注文を変更する要求。

再販業者やシステムインテグレーターなど外部組織で、企業と協力して製品やサービスを販売し、パートナー関係管理を通じて管理できます。

特性は製品属性を定義し、特性オプションは顧客の好みに基づいてこれらの属性に使用できる値です。

担当者が現在の予測期間内にクローズすると確信している営業機会。

製品およびサービスを顧客に提供する期限。多くの場合、契約で指定されます。

オポチュニティ内で同じ顧客取引で競合する会社または製品に関する情報をキャプチャするレコード。

プライマリコミュニケーションポイントとして機能する、顧客アカウントまたはパートナー組織に関連付けられた人物。

製品/サービス、価格設定、数量、配送などの販売条件を概説する、売り手と買い手の間の法務契約。

完了した見積から法務販売契約を作成、管理、および実行するプロセス。

対象製品とは、電話で購入した保証など、プライマリ製品にリンクされたエンタイトルメントまたは契約として機能するオファリングを指します。

詳細については、「契約とエンタイトルメントワークフローを使用した対象製品の追加」を参照してください。

最終製品価格を決定するための価格計算と調整のシーケンスを定義するカスタマイズ可能な計画。

すべてのチャネルですべての製品、価格設定、見積もりの決定をインテリジェントにガイドし、迅速で正確な顧客中心の取引を提供するプロセス。CPQ は、手作業を減らして、販売サイクルを短縮し、購入者エクスペリエンスを向上させることができます。

顧客の現在の購入とは異なる関連製品を販売するための販売戦略。

販売代理店が複数のチャネルにわたって見込み客とやり取りできるようにガイドするプレイブック。

顧客が購入または変更を希望する製品 (有形またはデジタル) の注文。

財務の影響に基づいて機会を分析し、価値の高い取引に焦点を当てます。

顧客に提供される製品またはサービスの値下げ。

営業エンゲージメントに対して実行可能ではなくなった見込み客。

顧客がドキュメントにデジタル署名できるようにする、電子署名の外部サービス。

顧客の注文分解中に生成された製品、サービス、およびリソースの注文。それぞれに対応する履行フローと注文タスクがあります。

正確な処理とフルフィルメントに必要な追加の技術データまたは属性を使用して、顧客の注文を強化します。

注文の問題を特定、調査、解決し、フォールアウトを追跡し、自動解決アクションをトリガーするプロセス。

受注処理中の処理の問題を調査して解決するために作成され、自動または手動で生成されるレコード。

クローズの確実性による機会の分類。デフォルトのカテゴリには、成約、コミット、強力なアップサイド、アップサイド、パイプライン、省略が含まれます。

詳細については、「売上予測 の用語」を参照してください。

将来の売上を予測するフレームワーク。

詳細については、「売上予測 の用語」を参照してください。

機会アグリゲーションを予測に定義します。「単一」は各カテゴリを個別に表示し、「累積」は前のカテゴリをアグリゲートします。

すべてのシステム機会から最新の予測データを生成するプロセス。

注文タスクを実行して顧客の注文を完了します。

注文タスクを含む、分解された注文の一連のステップ。

目標を達成するために必要な金額を示す、クォータと成約売上の差。

階層構造を視覚的に表現したもので、関係とレベルを示します。

互換性ルールを使用して定義された、異なる製品仕様間の関係。

フルフィルメント中に顧客の注文に加えられた変更。

構成、数量、および適格性に基づいて、利用可能な在庫を顧客注文に割り当てます。

履行タスクが期限に間に合わないリスクがある場合に通知が生成されます。

さまざまなチャネルを通じて取得した情報から作成された潜在顧客。

詳細については、「リード管理」を参照してください。

作成から機会の変換までリードの進行をガイドする構造化されたプロセス。

時間をかけてリードと関わり、関係を構築し、コンバージョンの可能性を高めます。

リードが販売適格と見なされる基準を満たしているかどうかを判断します。

基準に基づいてリードを営業担当者に自動的にアサインします。

事前定義された基準に基づいてリードに優先順位を付けるか、コンバージョンの可能性に基づいて数値を割り当てます。

業界や行動などのパラメーターに基づいてリードを分類し、ターゲットを絞ったマーケティングを行います。

リードを獲得したチャネル。

リードを進めるために作成されたフォローアップアクション。

顧客への販売、注文の履行、および継続的なサービスの提供に関連するすべてのアクティビティとタスクを網羅するビジネスプロセス。

顧客の注文とサービス在庫の変更を管理する注文アクションタイプ。

詳細については、「顧客注文とサービス注文のアクションタイプ」を参照してください。

価格設定と製品の適格性マトリクスにおけるデータの正確性を保証するルール。

製品/サービスの月額課金を含む価格設定方法。

子製品オファリングの複数のバリエーションを可能にする機能。

詳細については、「複数の構成」を参照してください。

ニーズテンプレートを使用して顧客要件を収集し、製品の推奨事項を生成するプロセス。

製品推奨事項の意思決定ツリーが必要であるアンケート。

製品の推奨事項に関する質問をエージェントに提示するガイド付きデシジョンプロセス。

リアルタイムの価格に関する洞察を提供して、収益性を維持しながら顧客オファーを調整します。

製品以外の特性に基づく価格調整。

製品コンフィギュレーターの製品オプションを制御するフレームワーク。

顧客になる可能性が高い認定済みリード。

オポチュニティに追加された製品/サービス。

顧客のニーズを分析し、製品の推奨事項を生成します。

詳細については、を参照してください。 オポチュニティ管理

履行フローを通じて受注処理を調整します。

ドメイン注文とタスクを追跡し、階層表現を提供するユーザーインターフェイス。

さまざまな方法で製品またはサービスの注文を受け取ります。

詳細については、「セールスカスタマーリレーションシップマネジメントでの注文の作成方法」を参照してください。

注文関連の問題または変更に対して作成されたケース。

顧客の注文を製品、サービス、およびリソースの注文に分類する。

詳細については、「順序分解」を参照してください。

エラーまたは例外による受注処理中の失敗。

詳細については、「注文フォールアウトの管理」を参照してください。

オーケストレーション計画に従って注文を履行するためのタスクを完了する。

詳細については、「受注処理」を参照してください。

分解された注文とタスクを含む注文の構造。

注文の作成、拡張、分解、オーケストレーション、履行など、注文管理における顧客注文の進捗ステージです。

詳細については、「注文管理 の使用」を参照してください。

顧客およびサービス注文の個々のアイテム。

顧客の注文をキャプチャして履行するプロセス。

最初の作成から履行、クローズまでのライフサイクルにおける注文または注文品目の現在のステージ。各ステータスは、完了したアクションと注文処理ワークフローに残っているステップを示します。

詳細については、「注文ライフサイクルステータス」を参照してください。

ドメイン注文の履行に必要なタスク。

詳細については、「順序分解」を参照してください。

注文の場所とステータスを監視します。

クローズが不確実な初期段階の機会。

営業パイプラインの進行状況の分析。

それ以降は注文を変更またはキャンセルできなくなる。

詳細については、「実行中の注文変更およびキャンセル要求の管理」を参照してください。

価格設定機能と製品またはサービスの価格を特定する定義。

デフォルトの価格リスト使用条件の指定。

表示価格を識別する価格リスト内のエントリ。

特定の価格設定計画ステップの後に計算された価格。

標準表示価格の変更。

製品バンドルの一部として販売されるときに製品オファリングに対して定義される価格調整。

価格戦略を計算して適用するコンポーネント。

特に大規模な取引明細行 (通常は 100 以上) の場合に、価格設定エンジンが取引明細行を並列に処理してパフォーマンスを最適化できるようにするシステムプロパティ。

並列処理に必要な最小行 (デフォルト値は 100)。

ServiceNowインスタンス間でエクスポート可能な価格設定関連要素。

価格設定エンジンをカスタマイズするための統合ポイント。

複雑な価格調整のためのフレームワーク。

製品またはサービスの最終価格を決定するカスタマイズ可能な一連のステップ。これには、基本価格の決定、割引、マークアップなど、さまざまな価格の計算と調整が含まれます。

特定の計算を適用する価格設定計画内のステージ。

製品とサービスの価格を決定する方法。

提供、構成、見積もり、注文されたアイテムまたはサービス。

特定の製品特性に基づく調整。

さまざまな ServiceNow セールス CRM アプリケーション (機会、見積もり、注文管理) に組み込まれたユーザーインターフェイスで、エージェントは顧客の要件に従って複雑な製品またはサービスを動的に構成し、製品階層、オプションの選択、および現在の価格設定を表示できます。

構成可能製品の親と子の製品関係を一覧表示する製品コンフィギュレーター内のセクション。これは、エージェントがネストされたバンドルをナビゲートするのに役立ちます。

商用属性、サービス属性、および技術属性を分離して、「見込み顧客から現金化へ」プロセス全体をサポートする、ビジネスのオファリングの構造化された表現。

製品オファーの関係と関係グループを使用して、オファー階層で製品オファーバンドルを作成できます。これらのバンドルは、任意のレベルの製品仕様または仕様階層を参照できます。

顧客アカウント、場所、販売契約などのコンテキストに基づいて、製品カタログ、製品オファリングカテゴリ、および製品オファリングを動的にフィルタリングして、特定の顧客に適格なアイテムのみを表示します。

カタログ階層の最上位エンティティ。カタログにはカテゴリを含めることができ、カテゴリにはサブカテゴリまたは製品オファーを含めることができます。

カタログ内の製品オファリングを論理的にグループ化することで、エージェントが製品オファリングを簡単に参照およびナビゲートできるようにします。

エージェントが顧客にアップセルまたはクロスセルするために使用できる追加製品の提案は、コンテキストサイドパネルにカードとして表示されます。

価格設定付きの構成可能な注文可能な製品とサービス。

公開された製品オファリングの新しい反復。

製品の説明、価格設定、適格性、製品オプションなどの情報を含む、製品オプションと履行の詳細の定義。

潜在顧客にオファーを提示する。

ニーズが分析され、機会が作成された顧客。

個々の営業担当者が定義された期間内に達成することが期待される特定の販売目標または目標。パフォーマンスの測定と販売活動の促進に役立ちます。

特定の価格と支払条件を持つ製品またはサービスの正式なオファー。

見積が無効になり、顧客が新しい見積もりを要求する必要が生じる日付。

特性と価格を更新できる、特定の製品またはサービスを表す個々の見積エントリ。

製品やサービスの見積もりを作成および管理するプロセス。

顧客による確認と電子署名のために見積もりから作成された PDF ドキュメント。

価格、製品、または条件の変更を反映するように、以前に生成された見積もりを変更します。

[リビジョン] タブで連続したバージョン番号で管理されるさまざまな見積もりの反復。

営業エンゲージメントの性質を示す分類。継続契約またはサブスクリプションの場合は「更新」、製品またはサービスをアップセルまたは追加する場合は「拡張」。

既存の顧客契約の延長。

製品とサービスデリバリをサポートするビジュアルやアクティベーションガイドなどのリソースの技術情報。

顧客が不要なアイテムや欠陥品を返品するための正式な許可。

機会、過去のパフォーマンス、およびパイプライン分析に基づいて、将来の販売量または収益を予測します。

遅延率に基づく履行タスクリスクの分類。レベルには、低、中、高、重大があります。

将来の取引に関する売り手と買い手の間の拘束力のある契約。

見積管理のコンテキストでは、契約条件に従って製品またはサービスを設定する拘束力のある契約変更ワークフローです。

リードと機会の管理、売上予測、テリトリー管理など、企業の営業プロセスを自動化するソフトウェア。

認定された機会となり、販売に至るまで、段階的な進行を主導します。

機会を、新規顧客、更新、アップセルなどのさまざまな営業サイクルに分類します。

売上予測情報と目標を表示する可視化ツール。

機会、過去のパフォーマンス、およびパイプライン分析に基づいて、将来の売上または収益を予測します。

ステージを通じて潜在的な販売を追跡する ServiceNow レコード。

特定の基準を満たし、営業エンゲージメントの準備ができているリード。

階層、ロール、および予測期間に基づいて、担当者またはマネージャーに販売クォータターゲットをアサインします。

詳細については、「販売ノルマの設定」を参照してください。

営業チーム、テリトリー、または代表者の特定の目標または目的。

ビジネスポータルを介して独立してタスクを実行し、情報にアクセスする顧客の機能。

顧客との電話やメールなど、シーケンスタスク内の個々のアクティビティ。

見込み客または顧客とのやり取り中のセールスエージェントの事前定義されたアクティビティを含む、システム生成タスク。

新しいサービスまたはポストセールス要求を有効にするための注文。

詳細については、「セールスカスタマーリレーションシップマネジメントの注文タイプ」を参照してください。

注文した製品を指定された場所に配送します。

見積もり PDF ドキュメントに署名するように指定された個人。

詳細については、「PDF ドキュメントの署名者を設定する」を参照してください。

顧客注文を複数回の反復で内訳する。

詳細については、「時差分解」を参照してください。

成立する可能性は高いが、不確実性が軽微な機会。

見込み客や顧客と電話でやり取りするプロセスで、リードの獲得、直接販売、顧客関係の構築を目指します。

年間収益を表す合計年間契約額。

定期的な製品またはサービスの年間経常収益の累積。

定期的な製品またはサービスの月間経常収益累積。

契約の有効期間にわたって予想される総収益。

基本情報を提供する セールス CRM トランザクションのトップレベルの行。

特定の製品またはサービスを表す注文および見積の詳細なレコード。

永続的な製品と区別するために一時的であると識別された使い捨て製品およびサービス。

製品オファリング金額を定義する標準数量/増分。

顧客に製品のアップグレードを促す営業戦略。

クローズする可能性があるが、確実性が低い機会。

セールスカスタマーリレーションシップマネジメント のさまざまなバージョンのエンティティを追跡または管理します。

アイテム数量に基づく価格調整。

詳細については、「ボリューム価格設定の設定」を参照してください。

オポチュニティを成立させる確率パーセンテージで調整された総収益。

正常にクローズされた機会を機会の合計数と比較して「成約」として反映するパフォーマンスメトリクス。

正常にクローズされた機会の予測カテゴリ。

セールスカスタマーリレーションシップマネジメントでプロセスを自動化する定義された一連のステップ。