階層、ロール、および予測期間に基づいて、営業担当者とマネージャーにクォータターゲットをアサインします。
始める前に
セールスエージェントとマネージャーは、特定の期間のクォータ/ターゲットを設定して配分することができます。クォータは営業グループにアサインすることもできます。クォータは、外部ソースからインポートすることも、システムに手動で入力することもできます。一括インポートは、システムアドミニストレーターのみが実行できます。
必要なロール:sn_quota_core.quota_admin
手順
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移動先 .
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[New (新規)] を選択します。
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フォームで、フィールドに入力します。
| フィールド |
説明 |
| 所有者 |
クォータが割り当てられたチームの所有者の名前。 |
| 外部 ID |
クォータのインポート元の外部ソースの所有者の ID。 |
| 営業チーム |
クォータが割り当てられているユーザーグループへの参照フィールド。 |
| テリトリー |
クォータがアサインされているテリトリーへの参照フィールド。 |
| 外部ソース |
クォータのインポート元の外部ソースの名前。 |
| 期間 |
このクォータをアサインする特定の期間を選択します。 |
| 金額 |
チームまたは個人にクォータとして割り当てる通貨と金額を選択します。 |
| タイプ |
クォータが個人によって所有されているか、ロールアップレベルで所有されているかを示します。 |
| 予測モデル |
予測モデルを選択します。 注: デフォルトでは、ユーザーはオポチュニティ金額予測を利用できます。 |
| アクティブ |
このクォータをアクティブ化するには、[ アクティブ] チェックボックスをオンにします。 |
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[Submit (送信)] を選択します。
営業クォータが営業チームにアサインされました。