高度な承認管理
高度な承認管理アプリケーションを使用すると、営業組織内の顧客見積もりなどのセールスカスタマーリレーションシップマネジメントエンティティを承認するためのワークフローを定義できます。
高度な承認管理の概要
セールスエージェントは、 高度な承認管理 で承認アドミンによって作成されたワークフローを使用して、見積もりなどのエンティティの承認要求をプレビューして送信します。権限を持つ承認者は、承認要求をレビューして、アイテムが法的ガイドラインと会社の価格設定ポリシーを満たしていることを確認します。承認または要求のいずれかを行うことができます。これらのワークフローは、承認プロセスを監視することで、特に価値の高い取引やリスクの高い取引について、財務上のエラーや承認の遅延を防ぐのに役立ちます。承認プロセス中に、セールスエージェントと承認者は、承認ステータスと承認タスクを知らせる通知を受け取ります。
高度な承認管理ユーザー
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| 承認ルールアドミン、承認ルールライター (営業マネージャーやビジネスオペレーションマネージャーなど) |
セールスカスタマーリレーションシップマネジメントエンティティ、承認チェーン、承認トリガー条件、承認ルール、承認ユーザー、および承認グループの承認構成を作成します。 |
| 承認ルールビューアー (ビジネスステークホルダー、運用マネージャーなど) |
承認エンティティ、承認チェーン、承認トリガー条件、承認ルール、承認ユーザー、および承認グループを表示します。 |
| 承認要求者 (営業担当者など) |
見積もりなどのエンティティの承認要求を作成、プレビュー、および送信します。ステータスを追跡し、必要に応じて承認要求を取り消し、承認履歴を表示します。 |
| 承認者 (営業、財務、法務チームのメンバーなど) |
承認要求をレビュー、承認または却下し、委任します。メール、 CSM 構成可能ワークスペース、承認センターなどのさまざまな通知チャネルを使用して、要求を処理できます。 |
| 承認リクエストビューアー | 承認要求と承認ステップを表示します。 |
高度な承認管理 のワークフロー
このセクションでは、 高度な承認管理の構成と使用に関連するタスクについて説明します。
- 承認ルールアドミニストレーターまたはライターは、見積もりなどの セールスカスタマーリレーションシップマネジメント エンティティの承認構成を作成します。
- 以下を作成して承認ワークフローをビルドします。
- ワークフロー内のルールをトリガーする条件
- ワークフロー内のステップを制御する承認ルール
- ワークフローのステップと承認作業のタイプを整理するための承認チェーン
- 承認ユーザーとグループ (承認者と承認者グループ)
- 要求者 (営業担当者) として、承認要求を作成してプレビューし、要求を送信します。承認エンジンは、承認要求を認可された承認者にルーティングします。
- 要求者は、高度な承認インターフェイスを使用して承認プロセスを監視および追跡します。
- 承認者は、条件とルールに基づいて承認要求を確認し、承認または却下します。
- 要求者は、却下された要求を更新し、要求を再送信します。
- 要求者は、要求が承認されたらトランザクションを続行します。
高度な承認管理 のメリット
| メリット | 機能 | ユーザー |
|---|---|---|
| 順次承認または並列承認、またはその両方の組み合わせを処理できるワークフローを構築して自動化します | 承認ルールの作成 および 承認チェーンを作成 | 承認アドミン |
| 特に価値の高い取引について財務および法務ガイドラインを実施し、財務的および法務的リスクを軽減します | 承認ワークフローをトリガーする条件の作成 | 承認アドミニストレーターと承認者 |
| 要求を送信する前に、ルール、手順、および承認者をプレビューする | 承認要求を送信しています | 要求者 |
| 承認ワークフローとステータスの監視 | 承認ステータスと履歴の追跡 | 要求者、承認者、およびビジネスステークホルダー |
次に探索する内容
高度な承認管理を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。