承認要求のプレビューと送信

顧客見積もりなどのビジネスアイテムを承認する準備ができたら、見積管理などのエンティティのセールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションから承認要求を送信できます。[ プレビューして承認のために送信 ] オプションを選択すると、要求と承認ワークフローのプレビューが開きます。要求を評価するために使用される承認条件、プロセスの承認ステップ、および要求をレビューする承認者を確認できます。[ 承認を要求 ] を選択して要求を生成します。

承認要求の取り消し

承認要求を送信した後、変更が必要な場合は [ 承認要求を取り消 す] オプションを使用して承認要求を取り消すことができます。承認要求を取り消すと、保留中の承認ステップはすべてキャンセルされ、要求は更新可能なドラフト状況に戻ります。

要求を取り消すと、承認者が古い情報を確認し続けるのを防ぎ、承認のために要求を再送信する前に問題に対処できます。

却下または取り消された承認要求の再送信

承認要求を取り消した場合、または要求が却下された場合は、要求を修正して承認のために再送信できます。たとえば、見積もりの承認要求を再送信すると、承認エンジンは要求を再評価し、構成されたルールと条件に基づいて再度実行する必要がある承認ステップを決定します。

変更の影響を受けない承認ステップは、承認アドミンによって設定された再承認条件に応じて自動的に承認される場合があります (スマート再承認)。ただし、変更の影響を受ける承認ステップは、適切な承認者に再度ルーティングされます。これにより、不要な再承認を減らしながら、見積もりが承認される前に必要なすべての条件を確実に満たすことができます。

必要なすべての承認ステップが承認されると、承認された見積もりなどのビジネスアイテムは、営業プロセスの次のステージに進むことができます。

承認要求へのアドホック承認者の追加

要求者は、要求に関連するルールやビジネスガイドラインに精通しているが元の承認者以外の他のユーザーによる承認が必要な場合、要求者は 1 人以上の承認者または承認グループを「一般」という名前のチェーンに追加できます。アドホック承認者の追加の詳細については、「 承認要求に承認者を追加する」を参照してください。

承認ステップの上書き

承認が不要になる場合があります。承認アドミンロールも持つ要求者の場合は、承認が不要になったときに、保留中の承認要求ステップを上書きまたはバイパスして、承認要求のブロックを解除できます。詳細については、「承認者の上書き」を参照してください。