承認ステータスと履歴の追跡
承認ワークフロー内のステップを進む承認要求の進捗状況を監視します。
承認ワークフローインターフェイス
要求者が承認要求を送信すると、承認プロセスに関与するユーザーは、 CSM 構成可能ワークスペース内のエンティティの承認要求ステップを表示および追跡できます。たとえば、見積承認ワークフローでは、要求者、承認者、および表示アクセス権を持つユーザーは、見積に移動し、[承認] タブから承認ワークフローインターフェイスにアクセスできます。
承認ワークフローインターフェイスは、ルール、アサインされた承認者、実際の承認者 (完了したステップの場合)、承認コメント、アサインと完了のタイムスタンプなど、各承認ステップの監査記録を提供します。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 1. 承認要求ステータス | 承認要求のステータス。 |
| 2. [承認] タブ | 承認ワークフローを表示する見積もりなどのエンティティの関連リスト。 |
| 3. 承認ステップを含む承認チェーン | 承認ルールのステップに指定された順序に基づいて、順番に実行される承認ステップのグループ化。各ステップカードは承認ルールを表します。 |
| 4. 承認ステップカード | 承認ステップに関する情報とそのステップのルールと条件を提供するカード。
|
| 5. 承認オプション | ユーザーロールに応じて、さまざまな承認アクションに表示されるオプション。 例：
|
)] メニューがカードに表示されます。