顧客エンゲージメントシーケンスの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • リードの育成、クライアントのオンボーディング、非アクティブな顧客の再エンゲージメントに最適な、タイムリーで関連性の高いインタラクションを自動化する顧客エンゲージメントシーケンスを作成することで、パーソナライズされたアウトリーチを推進します。

    始める前に

    カスタマーエンゲージメントシーケンスの互換性情報のテーブルを確認して、アクセスする必要がある機能がサポートされているかどうかを確認してください。

    インスタンスは、 Amazon Connect などのプラットフォームと統合する必要があります。

    委任開発者ロールは、指定されたユーザーにアサインする必要があります。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。

    ワークフロースタジオとプレイブックエクスペリエンスの使用に精通している必要があります。

    必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer

    注:
    カスタマーエンゲージメントシーケンス 1.0.0 を使用している場合、シーケンスを作成するには playbook.admin または pd_author ロールが必要です。

    このタスクについて

    重要:
    • ワークフロースタジオからではなく、CSM/FSM 構成可能ワークスペースのシーケンスモジュールからシーケンスを作成します。シーケンスタイプのプレイブックを ワークフロースタジオ で直接作成する場合、必要なセットアップ、シーケンスアクティビティの構成、および解体ステージは自動的に追加されません。
    • セットアップと解体は、 カスタマーエンゲージメントシーケンス プレイブックの事前定義されたステージです。これらのステージを削除したり、これらのステージでアクティビティを追加したりしないでください。[開始シーケンス] アクティビティと [終了シーケンス] アクティビティに他の変更を加えないようにします。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > すべてのシーケンス.
    4. [新しいシーケンスの作成] を選択します。
    5. [新しいシーケンスを作成] ウィンドウで、シーケンスの名前とオプションで説明を指定します。
    6. [Create] を選択します。
      ワークフロースタジオにリダイレクトされ、次の事前定義されたステージでタイプシーケンスのプレイブックが作成されます。
      • セットアップ
      • シーケンスアクティビティの構成
      • 取り壊す
    7. シーケンスをトリガーするレコードを持つソーステーブルを選択します。
      1. 開始ピルの 上にある [編集] アイコンを選択します。
      2. [ 親テーブル] ドロップダウンリストからテーブルを選択します。
        たとえば、リード [sn_lead_mgmt_core_lead] テーブルでレコードが作成または更新されたときにシーケンスをトリガーしたい場合があります。
      3. [保存して閉じる] を選択します。
        左側のサイドバーで トリガーアイコンがアクティブになります。
    8. シーケンスを開始するトリガー条件を定義します。
      詳細については、「トリガー条件の定義」を参照してください。
    9. オプション: シーケンスタスクを作成する際の優先度を変更するには、[セットアップ] ステージの [シーケンスを開始] アクティビティプロパティの [ 自動化 ] タブに移動します。
      トリガー条件が満たされると、このアクティビティにより、ステータスが [対応中] で、デフォルトでは優先度が [中] のシーケンスタスクが作成されます。
      注:
      このステージを削除したり、このステージにアクティビティを追加したりしないでください。[シーケンスを開始] アクティビティに他の変更を加えないでください。
    10. シーケンス図で、[シーケンスアクティビティの構成] ステージでシーケンスステップを構成します。

      このステージを使用して、実行時にガイド付きシーケンスステップとして営業担当者が利用できるようにするアクティビティを構成します。詳細については、「Add and configure an activity in a playbook」を参照してください。

      シーケンスのこのステージには、任意の数のアクティビティを追加できます。たとえば、テレセールスワークフローの場合、コールのスケジュールアクティビティを追加することができます。詳細については、「電話営業ワークフローシーケンスへのコールスケジュールアクティビティの追加」を参照してください。

    11. オプション: 意思決定ノードを追加して、前のステージの結果に基づいてプレイブックの次のステージをアクティブ化します。
      詳細については、「シーケンスへの意思決定ノードの追加」を参照してください。
    12. 作成した新しい分岐のステージを追加し、手順を繰り返して、必要に応じてコールアクティビティのスケジュールなど、必要に応じてアクティビティを追加します。
      新しいステージの追加については、「 Add and configure a stage in a playbook」を参照してください。
    13. オプション: 次を選択してシーケンスタスクレコードを更新します 顧客エンゲージメントシーケンス > シーケンスタスクを更新 アクティビティピッカーからのアクティビティ。
      シーケンスタスクの更新アクティビティを使用して、シーケンスを早期に終了することもできます。詳細については、「シーケンスへの [シーケンスタスクの更新] アクティビティの追加」を参照してください。
    14. [解体] ステージで構成を確認します。
      この事前定義されたステージでは、[シーケンスタスクを更新] アクティビティを使用して、営業担当者がシーケンスタスクのすべてのシーケンスステップを完了したときにシーケンスタスクレコードを更新します。既定では、Customer Engagement シーケンスタスク [sn_crm_sequence_task] テーブルのシーケンスタスクレコードのステータスが完了 (ステータス = 3 で示される) として更新されます。
      注:
      このステージを削除したり、このステージにアクティビティを追加したりしないでください。[シーケンスの終了] アクティビティに他の変更を加えないでください。
    15. [テスト] を選択してシーケンスを確認します。
    16. [ アクティブ化] を選択してシーケンスを公開します。
    17. オプション: CSM/FSM ワークスペースで順序を表示するには、[リスト] アイコン を選択して 順序 > すべてのシーケンス.

    次のタスク

    シーケンスの作成中にランタイム権限を割り当てる。