電話営業ワークフローシーケンスへのコールスケジュールアクティビティの追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • テレセールスワークフローをサポートするために、シーケンスにコールスケジュールアクティビティを追加します。

    始める前に

    カスタマーエンゲージメントシーケンスの互換性情報で機能のサポート情報を確認します。

    エージェントがシーケンスタスクから発信コールを開始できるようにするには、インスタンスを Amazon Connect などのプラットフォームと統合する必要があります。オムニチャネルコールバック アプリケーション (sn_omni_callback) もインストールする必要があります。詳細については、「Install Omnichannel Callback」を参照してください。

    委任開発者ロールは、指定されたユーザーにアサインする必要があります。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer

    このタスクについて

    コールのスケジュールアクティビティをステージ内または独自のステージ内の他のアクティビティと一緒に追加できます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > すべてのシーケンス.
    4. 作成または更新するシーケンスを選択します。
    5. オプション: シーケンス図で、アクティビティを追加するステージを作成します。
      詳細については、「Add and configure a stage in a playbook」を参照してください。
    6. ステージ内で、[追加] アイコン を選択します。
    7. [アクティビティを追加] アイコン を選択して、アクティビティピッカーを開きます。
    8. [アクティビティを追加] 画面で、検索して選択します 顧客エンゲージメントシーケンス > コールをスケジュール.
      注:
      アクティビティピッカーで使用できるオプションは、リリースによって異なります。互換性情報については、「 カスタマーエンゲージメントシーケンスの互換性情報」を参照してください。
    9. [コールのプロパティをスケジュール] ペインの [詳細] タブで、実行時に [シーケンスステップ] タブに表示される名前を [ラベル] フィールドに入力します。
      たとえば、「 コール試行 1」と入力します。
    10. [自動化] タブで、フィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「自動化フォームのフィールド」を参照して ください。
    11. [保存して閉じる] を選択します。