トリガー条件の定義

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 単純なトリガーを設定するか、複数のレコードベースのイベントからワークフローを開始するための複数のトリガーを組み合わせて、シーケンスを開始するトリガー条件を定義します。

    始める前に

    注:
    マルチトリガー機能は、 Zurich リリースのプレイブックバージョン 28.1 以降でのみ使用できます。詳細については、「Playbook release notes」を参照してください。

    指定されたユーザーに委任開発者ロールをアサインします。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer

    注:
    カスタマーエンゲージメントシーケンス 1.0.0 を使用している場合、シーケンスを作成するには playbook.admin または pd_author ロールが必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > すべてのシーケンス.
    4. 作成または更新するシーケンスを選択します。
    5. 左側のサイドバーで、[トリガー] アイコン を選択します。
    6. [トリガーを追加 ] ドロップダウンリストから、プレイブックを実行するタイミングを示すオプションを選択します。
      使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • レコードが作成されたとき
      • レコードが更新されたとき
      • レコードが作成または更新されたとき
    7. [ 条件] フィールドに、プレイブックをトリガーするために満たす必要がある条件を追加します。
      リード [sn_lead_mgmt_core_lead] テーブルに新しいレコードが作成されたときにシーケンスをトリガーするには、条件 [State][is][New] を設定します。
      詳細については、「Condition builder」を参照してください。
    8. [保存して閉じる] を選択します。
    9. オプション: マルチトリガーシーケンスを作成するには、[トリガー] ペインから [ トリガーを追加 ] を選択し、トリガー条件を定義する手順を繰り返します。

      トリガーを追加するときに [ トリガーテーブル ] フィールドから子テーブルまたはその他のテーブルを選択する場合は、データピルピッカーを使用して親レコードを選択する必要があります。

      ヒント:
      最大 10 個のトリガーを追加できます。

    タスクの結果

    作成したトリガーは、[トリガー] ペインの [レコードベースのトリガー] セクションに表示されます。