プリセールス ワークフローをサポートするために、リードおよび営業案件管理アプリケーションをインストールして構成する方法について説明します。

次のアプリケーションのインストールと構成には、 ServiceNow Store ストアからアプリケーションをインストールし、ユーザーとグループに適切なロールをアサインしてから、リードアサインルール、機会ステージ、予測設定などのアプリ固有の機能を構成する必要があります。

1. リード管理のインストールと構成

   リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、リードを作成し、顧客のニーズに基づいて販売前の製品の推奨事項を提供できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用されるニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。

2. カスタマーエンゲージメントシーケンス の構成

   営業担当者が見込み客や顧客とやり取りするための事前定義されたシーケンスステップを受け取ることができるように、 カスタマーエンゲージメントシーケンス をインストールして構成します。

3. オポチュニティ管理のインストールと構成

   オポチュニティ管理アプリケーションをインストールすると、セールスエージェントとアカウントエグゼクティブが、特定された顧客ニーズに基づいて潜在的な販売を特定して追跡する案件を作成および管理できます。

4. 売上予測 の構成

   売上予測プラグインをアクティブ化して構成すると、営業チームが将来の販売量と、機会とパイプライン分析からの収益ベースのデータを予測できるようになります。

5. 営業テリトリー管理​ の構成

   ServiceNow Store ストアから 営業テリトリー管理​ アプリケーションをインストールします。アカウント、コンシューマー、リード、営業機会を配布して営業テリトリーを管理するのに役立つ機能とコンポーネントを構成します。