リード管理のインストールと構成
リード管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店と営業開発担当者は、リードを作成し、顧客のニーズに基づいて販売前の製品の推奨事項を提供できます。次に、ユーザーロールをアサインし、 リード管理で使用されるニーズ分析やカンバンビューなどの関連機能を構成します。
アドミンおよびアプリケーションアドミンや営業運用スペシャリストなどのさまざまなロールを持つユーザーは、次の構成タスクを完了して リード管理を設定します。
| タスク | 説明 | ロール |
|---|---|---|
| リード管理 をインストール | ServiceNow® Store ストアから リード管理 をインストールします。 | アドミン |
| セールスカスタマーリレーションシップマネジメントアプリケーションでのユーザーロールのアサイン | リード管理、製品カタログ管理、および Pricing Management のユーザーロールをアサインします。 | アドミン |
| 製品オファリングとカタログの構成 | 製品オファリングとカタログは、事前に定義されていない限り作成します。 | 製品カタログアドミン |
| ニーズ分析の構成 | 販売代理店がリードの製品推奨事項を取得するために回答するアンケートのニーズテンプレートを作成します。 | 製品カタログアドミン |