構成の概要

カスタマーエンゲージメントシーケンス アプリケーションを使用してマルチトリガー、複数ステップのシーケンスを作成し、営業担当者が整理された形式でアウトリーチ関連のアクティビティで見込み客や顧客とやり取りできるようにします。スケジュールコールアクティビティと意思決定ノードを使用して、テレセールスワークフローをビルドします。Amazon Connect などのプラットフォームと統合して、シーケンスタスクからの発信コールを有効にします。

1. カスタマーエンゲージメントシーケンス のインストール

   admin ロールをお持ちであれば、 カスタマーエンゲージメントシーケンス アプリケーション (com.sn_crm_sequence) をインストールできます。このアプリケーションは、関連する ServiceNow® ストアアプリケーションとプラグインをインストールします (まだインストールされていない場合)。

2. シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与

   指定された カスタマーエンゲージメントシーケンス ユーザーに委任開発者ロールをアサインして、システムアドミンロールがなくてもシーケンスを作成および管理できるようにします。

3. 機能の可用性と互換性情報を表示する

   カスタマーエンゲージメントシーケンス でどの機能がサポートされているかは、ServiceNow AI Platform、ワークフロースタジオ のプレイブック、および カスタマーエンゲージメントシーケンス アプリのバージョンの組み合わせによって決まります。機能の可用性と互換性情報を確認して、アップグレードまたは展開中に情報に基づいた意思決定を行い、最適な機能を活用します。

次の手順

タイムリーで関連性の高いやり取りを自動化する顧客エンゲージメントシーケンスを作成することで、パーソナライズされたアウトリーチを推進します。リードの育成、クライアントのオンボーディング、非アクティブな顧客の再エンゲージメントに最適です。