Erstellen Sie ein Angebot aus einer Verkaufschance
Erstellen Sie mithilfe der Registerkarte „Angebote“ ein Angebot direkt aus einer Verkaufschance.
Vorbereitungen
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Informationen für Ihre Verkaufschance erfasst und bereitgestellt haben, z. B. Verkaufschancen-Details, Einzelposten, Mitbewerberinformationen usw.
Erforderliche Rolle:sales_agent
Prozedur
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Navigieren Sie zur Listenansicht
, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
- Wählen Sie im Fenster „Verkaufschancen-Liste “ die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie zur Registerkarte Angebote.
- Wählen Sie Angebot erstellen aus, um ein neues Angebot aus der ausgewählten Verkaufschance zu erstellen.