Erstellen Sie eine Verkaufschance

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktchance in der Anwendung Chancen-Management, indem Sie Details wie Account, Verkaufsphase, Verkaufszyklustyp und Geschäftsvolumen eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:sales_agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie die Listenansicht Registerkarte „Listen“. aus, und suchen Sie nach Verkaufschance.
    2. Wählen Sie im Fenster Verkaufschance – Alle die Option Neuaus.
      Das Dialogfeld „ Neue Verkaufschance erstellen “ wird geöffnet.
    3. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die Informationen einzugeben.
      FelderBeschreibung
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung für die Verkaufschance ein.
      Account Geben Sie Kontoinformationen an.
      Stufe Geben Sie eine Phase der Verkaufschance ein. Beispiele: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen oder Geschlossen – Verloren.
      Geschäftsvolumen Geben Sie einen ungefähren Wert des Geschäfts an.
      Verkaufszyklustyp Geben Sie die Art des Verkaufszyklus während der Erstellung der Verkaufschance ein. Beispiele: NEWCUST, RENEW oder UPSELL.
      Verbraucher Wählen Sie einen Verbraucher aus.
      Kontakt Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um die Verkaufschance zu speichern, und auf Schließen, um zum Hauptfenster für Verkaufschancen zurückzukehren.
    5. Wählen Sie Aktualisieren , um die neue Verkaufschance in der Liste anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrer Verkaufschance weitere Informationen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen der Details einer Verkaufschance.