Criar uma entrevista

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam entrevistas com os proprietários do controle para discutir e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_audit.admin e sn_audit.manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Auditoria > Compromissos > Todos os compromissos.
    2. Abra o compromisso para a tarefa de auditoria que você deseja criar.
      Atribua tarefas de auditoria ao compromisso em um dos seguintes estados:
      • Validar
      • Trabalho em campo
      • Aguardando aprovação
    3. Na Lista relacionada de tarefas de auditoria, clique em Novo.
    4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Entrevista.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de entrevista
      Campo Descrição
      Número Número de identificação exclusivo.
      Estado
      • Em aberto
      • Trabalho em andamento
      • Revisar
      • Encerrado concluído
      • Encerrado incompleto
      • Encerrado ignorado
      Primário Tarefa de auditoria primária.
      Atribuído a Usuário atribuído a esta entrevista.
      Descrição resumida Breve descrição da entrevista.
      Descrição Explicação detalhada da entrevista.
      Programação
      Data de início planejada Data prevista em que a entrevista deve começar.
      Data de término planejada Data prevista em que a entrevista deve terminar.
      Duração planejada Duração esperada desta entrevista. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total de atividade e leva em consideração a programação da entrevista.
      Data de início real Data em que esta entrevista começou.
      Data de término real Data em que esta entrevista terminou.
      Duração real Duração da entrevista do início ao fim da entrevista.
      Atribuição
      Contato primário Usuário a ser contatado para esta entrevista.
      Outros Contatos Outros usuários a serem contatados para esta entrevista, se o contato primário estiver indisponível.
      Anotações Anotações adicionais sobre os contatos da entrevista.
      Atividade
      Comentários adicionais Comentários visíveis ao cliente.
      Anotações de trabalho Comentários que podem ser visualizados pelo administrador de auditoria e pelo gerente de auditoria.
      Confidencialidade
      Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro.

      Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
    6. Clique em Enviar.