Criar um tipo de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie um tipo de caso na aplicação GRC: Compliance Case Management para categorizar os casos de conformidade pelo tipo de ocorrência. Por exemplo, você pode criar um tipo de caso, como um caso financeiro, código de conduta ou caso de RH.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_compliance_case_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode configurar um tipo de caso para categorizar os casos de conformidade pelo tipo de ocorrência. Depois de definir o tipo de caso, o analista de conformidade e o gerente de conformidade podem selecionar o tipo de caso no formulário de caso. Um tipo de caso é mapeado com um modelo de estado que especifica os estados do fluxo de trabalho e as condições de transição para o caso de conformidade. Para definir os estados e as transições do fluxo de trabalho, consulte Criar um modelo de estado para definir os estados e as transições do fluxo de trabalho.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de Casos de Conformidade > Tipos de Caso.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores de campo no formulário de tipo de caso, consulte Formulário de tipo de caso.

    4. Abra o menu de contexto do formulário e selecione Salvar.
      A lista relacionada Subtipos de caso é exibida.
    5. Na lista relacionada Subtipos de caso, selecione Novo para definir um subtipo de caso.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Subtipo de caso
      Campo Descrição
      Rótulo Rótulo a ser exibido para o subtipo de caso.
      Nome Nome do subtipo de caso. Por exemplo, Conflito de interesse.
      Primário Tipo de caso primário. Este campo é definido automaticamente como o tipo de caso primário.
      Ativo Opção para selecionar o subtipo de caso como ativo ou inativo.
      Descrição Descrição da finalidade do subtipo de caso. Esta descrição é para o administrador entender o subtipo de caso.
    7. Selecione Enviar.
    8. Opcional: Para criar uma regra de exibição em vez de usar uma regra padrão, consulte Criar uma regra de exibição.
    9. Opcional: Para criar uma regra de atribuição em vez de usar uma regra padrão, consulte Criar uma regra de atribuição.