Criar um tutorial no Audit Workspace
Crie e conduza um passo a passo para observar e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente ou não.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor
Procedimento
- Navegar até Todos > Auditoria > Espaço de auditoria.
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Selecione o ícone de listas (ícone de
).
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Selecione Todos os compromissos ou Meus compromissos na lista de execução.
Atribua uma tarefa de auditoria a um compromisso que está em um dos seguintes estados:
- Validar
- Trabalho em campo
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Selecione o link para o registro do compromisso na coluna Nome.
Os detalhes do registro de compromisso são abertos na guia Visão geral.
- Selecione a lista relacionada Tarefas de auditoria.
- Clique no botão agrupado abaixo das listas relacionadas e selecione Novo tutorial na lista.
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No formulário, preencha os campos.
Tabela 1. Criar novo formulário de tutorial Campo Descrição Número Número de identificação exclusivo. Nome Nome do tutorial. Primário Compromisso primário. Estado Estado da entrevista. O estado padrão é Aberto. Descrição Descrição detalhada do tutorial. Atribuição Atribuído a Usuário atribuído ao tutorial. Contato primário Usuário a ser contatado para o passo a passo. Outros contatos Outros usuários a serem contatados, se o contato primário estiver indisponível. Programação Data de início planejada Data de início pretendida do passo a passo. Data de término planejada Data de término prevista do passo a passo. Duração planejada Duração esperada do tutorial. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva em consideração a programação do passo a passo. Data de início real Data em que o tutorial começou. Data de término real Data em que o tutorial terminou. Duração real Duração do tutorial do início ao fim. Tutorial Etapas de execução Detalhes das atividades a serem realizadas durante o passo a passo. Explicação Finalidade do tutorial. Informações adicionais Informações adicionais que o usuário que conduz o passo a passo deve estar ciente. Resultados Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo. Atividade Comentários adicionais Comentários que os clientes também podem exibir. Anotações de trabalho (privadas) Comentários que somente o gerente de auditoria e o supervisor de auditoria podem exibir. Confidencialidade Confidencial Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.
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Selecione Salvar.
Você pode exibir a descrição do tutorial e monitorar seu status na faixa Estado da página Visão geral.