Integration von Strategic Portfolio Management in Order Management

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Die Anwendung Order Management bietet eine Integration mit der Anwendung ServiceNow® Strategic Portfolio Management (SPM), die die Projektüberwachung komplexer Auftragserfüllungsaufgaben ermöglicht. Verwenden Sie diese Integration, um Auftragspositionselemente und geplante Auftragsaufgaben als Projekte in SPMzu behandeln.

    Funktionen

    • Automatisiert die Erstellung von SPM Projekten basierend auf Projektaufsichtsregeln, sodass Projektmanager Auftragserfüllungsaktivitäten innerhalb eines Projekts in SPMnachverfolgen können.
    • Synchronisiert Auftragserfüllungsaufgaben in Order Management mit einem zugehörigen Projekt in SPMund bietet Projektmanagern Aktualisierungen der Aufgabenaktivität in Echtzeit über Informationen zu Statusänderungen, Notizen und Kommentare.
    • Ermöglichen Sie Erfüllungsmitarbeitern, Managern und Projektmanagern, zugehörige Listen anzuzeigen, die die Beziehung zwischen einer Auftragsposition und einem Projekt, einem Domänenauftrag und einer Projektaufgabe sowie einer Auftragsaufgabe und einer Projektaufgabe anzeigen.
    • Unterstützt die Nachverfolgung und Synchronisierung einer oder mehrerer Auftragsaufgaben.
    • Unterstützt gestaffelte Aufträge/Aufträge während der Ausführung für neue Aufgaben, die im Rahmen einer gestaffelten Aufschlüsselung oder Änderungen während der Ausführung erstellt werden. Verwendet vordefinierte geplante Auftragsaufgaben, die die Synchronisierung zwischen Auftragserfüllung und Projektaufgaben ermöglichen.
    • Schließt Projektaufgaben automatisch, wenn untergeordnete Aufgaben und zugehörige Auftragsaufgaben oder Domänenaufträge abgeschlossen oder storniert werden.

    Vorteile

    • Gibt Projektmanagern eine End-to-End-Projektüberwachung für komplizierte Aufträge, z. B. Aufträge mit langer Ausführungszeit, die an einen bestimmten Kunden-Account mit mehreren Standorten geliefert werden müssen.
    • Verwaltet Risiken, indem Probleme identifiziert werden, die sich auf Projektabhängigkeiten und die rechtzeitige Auftragserfüllung auswirken.
    • Beseitigt die manuelle Nachverfolgung des Bestellstatus zwischen den Anwendungen SPM und Order Management. Reduziert die ineffiziente Kommunikation zwischen Projektmanagern, Erfüllungsmitarbeitern und -managern und anderen Stakeholdern des Projekts.

    Funktionsweise der SPM-Integration

    Die Integration von [ Order Management mit Strategic Portfolio Management verwendet die Standardanwendung Projekt-Portfoliomanagement (PPM) in SPM, um Erfüllungsaufgaben als Projekte in Ihrer Organisation nachzuverfolgen. Diese Integration funktioniert auch mit der Anwendung Customer Project Management, wenn Sie Kundenauftragserfüllungsaufgaben automatisch als Kundenprojekte nachverfolgen möchten.

    Konfiguration
    Administratoren richten die Integration SPM ein, indem sie die folgenden Elemente konfigurieren:
    • Projektvorlagen: Erstellen Sie die PPM-Projektvorlagen, die zum automatischen Generieren der SPM -Projekte für Aufträge verwendet werden, die eine Projektaufsicht erfordern. Projektvorlagen definieren auch die geplanten Aufgaben für die Auftragsbereitstellung.
    • Order Management Bedingungen und Regeln für die Projektaufsicht: Legen Sie die Bedingungen und Entscheidungsregeln fest, die die für die Projektaufsicht in Frage kommenden Aufträge und die zum Erstellen dieser Projekte verwendeten Projektvorlagen bestimmen. Sie verwenden verschiedene Entscheidungstabellen für die Projektmanagementaufsicht, um die Bedingungen und Regeln für Auftragspositionen, Domänenaufträge und Auftragsaufgaben sowie die entsprechende zu verwendende Projektvorlage anzugeben.
    • Feldzuordnung in Tabellenzuordnungen CSM : Order Management Ordnen Sie Felder SPM Projektfeldern [] zu, indem Sie die Feldzuordnung in den Tabellenzuordnungen CSM konfigurieren.
    • Eigenschaft für den automatischen Abschluss von Projektaufgaben: Steuern Sie den automatischen Abschluss von Projektaufgaben, wenn die zugehörigen untergeordneten Aufgaben mithilfe der Systemeigenschaft sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure abgeschlossen sind.
    SPM-Integrations-Flow
    Nachdem eine Auftragsposition erstellt und genehmigt wurde, führt Order Management die folgenden Verarbeitungsschritte aus.
    • Projektaufsichtsbestimmung: Qualifiziert die Auftragsposition für die Projektaufsicht.
      • Überprüft, ob die Auftragsposition gültig und die Anwendung PPM Standard installiert ist.
      • Überprüft die Projektaufsichtsbedingungen und Entscheidungsregeln für Auftragspositionen.
      • Wenn die Auftragsposition den Bedingungen entspricht, erstellt das Projekt und die Projektaufgaben automatisch anhand der angegebenen Projektvorlage.
      Hinweis:
      Wenn mehrere Auftragspositionen für die Aufsicht in Frage kommen, erstellt das System mehrere Projekte.
    • Einmalige Synchronisierung: Synchronisiert die Auftragsposition mit dem Projekt und stellt die Beziehung zwischen Auftragsposition und Projekt her.
    • Bestimmung der Aufsicht über Projektaufgaben: Nachdem Order Management die Auftragsposition in Domänenaufträge und Auftragsaufgaben zerlegt hat, werden folgende Schritte ausgeführt:
      • Überprüft die Projektaufsichtsbedingungen für Domänenaufträge. Wenn ein Domänenauftrag die Projektaufsichtsbedingungen erfüllt, erstellt das zugehörige Projekt und die geplanten Aufgaben unter Verwendung der angegebenen Projektvorlagenaufgabe.
      • Überprüft die Projektaufsichtsbedingungen für Auftragsaufgaben. Wenn Auftragsaufgaben die Projektaufsichtsbedingungen erfüllen, erstellt das zugehörige Projekt und die geplanten Aufgaben unter Verwendung der angegebenen Projektvorlagenaufgabe.
      • Verknüpft Domänenaufträge und Auftragsaufgaben mit dem übergeordneten Projekt, wobei Attribute aus den Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben mit den Projektaufgaben synchronisiert werden.
    • Statusänderungen von Auftragsaufgaben: Wenn sich der Status von Auftragsaufgaben in Order Managementändert, synchronisiert Status und Status mit den entsprechenden Projektaufgaben in SPM, sodass Projektmanager und andere Projekt-Stakeholder die Änderungen in Echtzeit anzeigen können.
    • Aktualisierungen an Projektnotizen und -kommentaren: Aktualisiert Projektnotizen und Projektaufgabennotizen automatisch, wenn Erfüllungsmanager oder Service Desk-Mitarbeiter Arbeitsnotizen und Kommentare in Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben veröffentlichen.
    • Abschluss von Projektaufgaben: Schließt automatisch Projektaufgaben für Auftragsaufgaben, einschließlich untergeordneter Aufgaben, die in Order Managementabgeschlossen wurden.

    Plugins für die SPM -Integration

    Die SPM-Integration ist in der Anwendung Order Management enthalten. Die Integration erfordert die folgenden Plugins, die von Benutzern mit der Administratorrolle aktiviert werden:
    • Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo): Aktiviert die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement Standard, die Financial Management und Project Portfolio Suite installiert. Die Suite enthält verschiedene Anwendungen für die Abwicklung von Projekten in Ihrer Organisation, z. B. Programmverwaltung, Projektmanagementund Demand-Management. Weitere Informationen zur Project Portfolio Suite finden Sie unter Project Portfolio Suite with Financials.
    • Plugin „Customer Project Management“ (com.snc.csm_ppm): Aktiviert die Integration von Customer Project Management mit der Anwendung PPM Standard. Mit dieser Integration können Kundenprojektmanager komplexe Projekte mit mehreren Aufgaben erstellen und verwalten. Diese Integration bietet Endbenutzern auch Einblick in diese Projekte. Weitere Informationen zu Customer Project Management finden Sie unter Integration mit Customer Project Management.

    Zugriffskontrollen in der SPM -Integration

    Die SPM -Integration unterstützt bestimmte Zugriffskontrollen für Benutzer mit den folgenden Rollen.
    Tabelle : 1. SPM Zugriffskontrollen für -Integrationen
    Rolle Zugriffskontrollen in der SPM -Integration Enthält Rollen
    • Auftragserfüllungsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • Serviceauftrags-Mitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 Auftragserfüllungsmitarbeiter haben Lesezugriff auf Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge. Serviceauftrags-Mitarbeiter haben Lesezugriff auf Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben.
    Service Desk-Mitarbeiter haben Zugriff auf die folgenden Projektinformationen:
    • Lesezugriff auf die Felder des Formulars „Projekt“.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Bestellposition“ und „Bestellaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Order Management.
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager (bei Verwendung von Customer Project Management)
    • Auftragserfüllungsmanager [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • Serviceauftrags-Manager [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 Auftragserfüllungsmanager nehmen Aufträge entgegen, überprüfen Auftragspositionen, stellen sicher, dass Aufträge zur Erfüllung bereit sind, und genehmigen sie dann. Serviceauftragsmanager stellen sicher, dass Serviceaufträge zur Erfüllung bereit sind, und genehmigen sie dann.

    Manager können:

    • Veröffentlichen Sie Notizen und Kommentare in Auftragspositionen und Auftragsaufgaben, um mit dem Projektmanager zu kommunizieren.
    • Zeigen Sie die Beziehung zwischen einem Projekt und einer Auftragsposition, Projektaufgaben und Auftragsaufgaben an. Manager haben folgenden Zugriff auf Projektinformationen:
      • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
      • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Bestellposition“ und „Bestellaufgabe“ in PPM.
      • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Order Management.

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    IT-Projektbenutzer [it_project_user]
    • Lesezugriff auf die Felder des Formulars „Projekt“.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Bestellposition“ und „Bestellaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Order Management.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Projektvorlage erstellen“.
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    IT-Projektadministrator [it_project_admin]
    • Konfigurieren Sie den Zugriff auf alle Project Management-Funktionen.
    • Lese- und Schreibzugriff auf die Tabelle „Projektvorlage erstellen“.
    • Lese- und Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsposition“ in PPM.
    • Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Bestellaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Order Management.
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    Administrator [admin]
    • Erstellt automatisch die PPM-Projektvorlagen, die zum Generieren der Projekte für Aufträge verwendet werden, die eine Projektaufsicht erfordern.
    • Konfiguriert die Zuordnung zwischen Auftragsaufgaben und geplanten Projektaufgaben, die Projektvorlagen zugeordnet sind
    • Gibt die Bedingungen und Entscheidungsregeln für die Bestimmung der Projektaufsicht und die Projektvorlagen an, die zum Erstellen dieser Projekte verwendet werden.
    • Steuert den automatischen Abschluss von Projektaufgaben

    Nächster Schritt

    Überprüfen Sie als Administrator die Setup-Aufgaben in Strategic Portfolio Management -Integration konfigurieren.