Überprüfen Sie einen Account mit der 360-Grad-Ansicht
Überprüfen Sie den Account eines Kunden oder Partners mithilfe der 360-Grad-Ansicht in der Anwendung Order Management. Sie können die Serviceverträge von Ihren Kunden oder Partnernnachverfolgen . Sie können auch Kunden- und Serviceaufträge, Fälle, Produkte und Geräte anzeigen, um zu sehen, wie Sie Ihren Kundenservice verbessern können.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: order_approver, order_viewer, sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent, sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager, sn_ind_tmt_orm.service_order_agent oder sn_ind_tmt_orm.service_order_manager
Prozedur
- Navigieren zu Alle > Kundenauftragsmanagement > Arbeitsbereich > Startseite des konfigurierbaren Arbeitsbereichs.
-
Wählen Sie auf der Registerkarte „ Konfigurierbarer Arbeitsbereich – Listen “ (
) die Option Kundeund dann Accountsaus.
-
Wählen Sie in der Liste „Accounts“ einen Kunden-Account aus.
Hinweis:Sie können auch auf einen vorhandenen Kunden-Account zugreifen, indem Sie in der Spalte „Account “ von der Listen „Aufträge“, „Kundenaufträge“ oder „Serviceaufträge“ in den konfigurierbaren Arbeitsbereichslisten auf einen Kunden-Account-Link klicken.
-
Überprüfen Sie im Formular „Account-Informationen“ im Abschnitt „Kundenzusammenfassung“ die allgemeinen Kundendetails für den ausgewählten Account.
Tabelle : 1. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Kundenzusammenfassung“. Feld Beschreibung Account Name des Kunden oder Partners und Name des primären Kontakts für den Account. Um die Details für den primären Kontakt anzuzeigen, einschließlich Account, Titel, E-Mail, Telefonnummern und Zeitzone, wählen Sie den Kontaktnamen aus.
Kontakte Name jedes Kontakts für den Account. - Um auf das Formular „Kundenkontakte“ zuzugreifen, in dem Sie alle Kontakte für den Account anzeigen können, wählen Sie Alleanzeigen aus.
- Um die Details für einen Kontakt anzuzeigen, wählen Sie im Formular „Kundenkontakte“ den Kontaktnamen aus.
Verträge Name der Verträge, die diesem Account zugeordnet sind, falls vorhanden. - Um die Details für einen Vertrag anzuzeigen, wählen Sie die Vertragsnummer aus.
- Um alle Verträge für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
-
Überprüfen Sie im Abschnitt Übersicht im Feld Kundenaufträge die Kunden- und Serviceaufträge für den ausgewählten Account.
Tabelle : 2. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Kundenaufträge“. Feld Beschreibung Kundenaufträge (n) (n) stellt die Gesamtzahl der Kunden- und Serviceaufträge für diesen Account dar. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für die Bestellung. - Um auf das Formular „Kundenauftrag“ zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Kundenauftrag anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsnummer aus. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Um auf das Serviceauftragsformular zuzugreifen und die Auftragsdetails für einen Serviceauftrag anzuzeigen, wählen Sie die Auftragsnummer aus. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Um auf das Formular „Kundenaufträge“ zuzugreifen und alle Aufträge für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus. Um die detaillierten Informationen für einen Auftrag anzuzeigen, wählen Sie im Formular „Kundenaufträge“ die Auftragsnummer aus.
Auftragstyp Auftragstyp: - Produkt
- Bestellung für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Service
- Bestellung für ein Produkt, das Sie verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter .
Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus. Status Status des Produkt- oder Serviceauftrags. Weitere Informationen finden Sie in diesen beiden Themen: - an.
-
Überprüfen Sie im Abschnitt „Fälle“ die Kundenservicefälle, falls vorhanden, für den ausgewählten Account.
Tabelle : 3. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Fälle“ Feld Beschreibung Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für den Kundenservicefall: - Um die Details für einen Kundenservicefall anzuzeigen, wählen Sie die Fallnummer aus.
- Um alle Kundenservicefälle für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung des Kundenservicefalls. Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Kundenservicefall zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus. Status Status des Kundenservicefalls. Weitere Informationen finden Sie unter Fallstatus. -
Überprüfen Sie im Abschnitt „Produktbestand“ die Produktbestandselemente für den ausgewählten Account.
Tabelle : 4. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Produktbestand“. Feld Beschreibung Produktbestand (n) (n) stellt die Gesamtzahl der Produktbestandsartikel dar, die für diesen Account bestellt wurden. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für das Produktbestandselement: - Um die Details für ein Produktbestandselement anzuzeigen, wählen Sie die Produktbestandsnummer aus.
- Um alle Produktbestandselemente für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Spezifikation Produktspezifikation, die dem Produktbestandselement zugeordnet ist. Um die Details für eine Spezifikation anzuzeigen, wählen Sie die Spezifikationsnummer aus. Standort Aktueller Standort für das Produktbestandselement. (empty) gibt an, dass das Produktbestandselement noch nicht am Kundenstandort installiert wurde. Status Status des Produktbestandselements. Installation Pending gibt an, dass die Installation des Produktbestandselements am Kundenstandort aussteht. -
Überprüfen Sie im Abschnitt „Installierte Basiselemente“ im Abschnitt „Produktbestand“ die installierten Basiselemente für den ausgewählten Account.
Tabelle : 5. Formular „Account-Informationen“ – Abschnitt „Installierte Basiselemente“ Feld Beschreibung Installierte Basiselemente (n) (n) stellt die Gesamtzahl der Basiselemente dar, die für diesen Account installiert wurden. Nummer Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für das installierte Basiselement: - Um die Details für ein installiertes Basiselement anzuzeigen, wählen Sie die Nummer des installierten Basiselements aus.
- Um alle Nummern der installierten Basiselemente für den Account anzuzeigen, wählen Sie Alleanzeigen aus.
Configuration Item Vom System zugewiesene Identifikationsnummer für die Konfiguration, die dem installierten Basiselement zugeordnet ist. Um die Details für ein Konfigurationselement anzuzeigen, wählen Sie die Nummer des Konfigurationselements aus. Kontakt Name des Kundenkontakts, der dem Auftrag zugeordnet ist. Um die Details für den Kontakt anzuzeigen, wählen Sie den Kontaktnamen aus.