リードタスクを追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • リードタスクを作成して、リードを前進させるためのフォローアップ電話、メール、または会議を行います。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示 して 、[リード - すべて] を選択します。
    2. [ リードリスト ] ウィンドウから、連携するリードを選択します。
      • リード - すべて ページで、タスクの作成 を選択します。
      • リードレコードを開き、[ タスク] タブを選択し、[ 新規 ] を選択して新しいリードタスクを開始するか、既存のリードタスクを選択して変更を加えます。
      リードを作成するには、[新規] を選択します。
      注:

      リードを作成した直後に、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードに対する作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

    3. [新規リードタスクを作成 (Create New Lead Task)] フォームのフィールドに入力します。
      フィールド値の説明については、「[新規リードタスクの作成 (Create new lead task)] フォーム」を参照して ください。
    4. [Create Task (タスクを作成)] を選択します。
      このタスクがリードに追加されます。

    次のタスク

    リードタスクで予約を作成できます。詳細については、「オポチュニティ管理からの予約の作成」を参照してください。