見積もり詳細フォーム

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：6分

    • 見積もりの詳細フォームを使用して、見積もりに関するすべての重要な情報を取得、表示、および管理します。

    表 : 1. 見積もり
    フィールド 説明
    番号 システムによって見積もりに生成された一意の識別子。
    有効 現在の見積もりがアクティブな見積もりであることを示すオプション。見積もりに複数のバージョンがある場合、このオプションを選択すると、これがアクティブな見積もりであることを示します。
    状況 見積ステータスを反映するオプション。
    • ドラフト:見積もりがまだ開発中であることを示す見積のデフォルトステータス。
    • レビュー中:このステータスを使用して、見積もりがレビューステータスであることを示します。
    • 顧客受け入れ待ち:見積もりが作成され、顧客によるレビュー中の場合は、このステータスに設定されます。
    • 承認済み:このステータスを使用して、見積もりが顧客によって承認されたことを示します。
    • 改訂済み:改訂済みは、見積もりに取り組んでいる他のユーザーがメモできる変更が見積もりに加えられたことを示します。
    • 期限切れ:見積もりが有効期限を過ぎていることを示します。有効期限をリセットして、見積もりを再度アクティブにします。
    • キャンセル済み:このステータスを使用して、見積もりがキャンセルされたことを示します。
    • クローズ済み:見積もりがクローズ済みであることを示します。
    • 完了:見積が完了したことを示します。見積が [完了] に設定されている場合、見積を使用して注文を作成できます。詳細については、「見積もりを注文に変換する」を参照してください。
    同期済み 見積もりがダウンストリームまたは外部プロセスと同期されているかどうかを示します。
    作成者 見積もりを作成したユーザーを識別します。
    ソース営業案件 該当する場合は、見積もりの作成元の案件を参照します。
    アカウント 見積もりが作成される顧客アカウント。
    販売契約見積を有効化 見積もりを販売契約によって管理できるようにするオプション。
    連絡先 見積もりに関連付けられた主要顧客連絡先。
    販売契約 見積を作成するスコープ、価格設定、および条件を定義する販売契約。
    パートナーアカウント 該当する場合は、リセラーやディストリビューターなど、見積に関連付けられたパートナー組織を指定します。
    既存の契約 見積もりに関連付けられた既存の契約を参照します。
    パートナー契約 パートナー組織の連絡担当者を指定します。
    アサイン先グループ 見積もりの所有と処理を担当するグループ。
    チャネルパートナー 見積もりに関与するチャネルパートナーを指定します。
    アサイン先 見積もりを担当する個々のユーザー。
    取引タイプ 見積もりに関連付けられた取引のタイプを示します。
    • 直接: 販売者は顧客と直接やり取りし、仲介パートナーは関与しません。
    • 間接的:販売者は、リセラー、サービスプロバイダー、ディストリビューターなどの仲介者を通じて顧客とやり取りします。
    市場へのルート 取引の実行に使用された正確な販売チャネルを識別します。
    • 直接
    • リセラー
    • ディストリビューター
    簡単な説明 見積もりを要約する簡単な説明。
    統合見積 複数の契約、契約品目、またはソースの機会を単一の統一された商用オファーに統合した後に見積もりが生成されることを示します。
    表 : 2. 価格設定
    通貨 価格の通貨は、アカウント情報に記載されている通貨と一致します。
    更改調整基準 契約価格や価格リストなど、更新価格調整の計算に使用される価格参照を指定します。
    価格リスト [標準価格表] フィールドは、見積もりで参照される製品カタログのデフォルトの価格リストです。
    更新調整タイプ 選択した更新調整基準にマークアップ率を適用するなど、更新価格の調整に使用する方法を指定します。調整タイプは、更改調整基準が決定された後に適用されます。
    原価表 標準原価表は、見積で参照されている製品カタログのデフォルトの原価表です。
    更新調整値 更新価格の調整に使用される数値 (更新価格設定時に適用される増減の割合など) を指定します。
    表 : 3. 合計
    年間料金合計 すべてのルート親見積品目の年間定期料金累積の合計。この値は、1 年間の見積もりの経常収益の合計を表します。
    総コスト すべてのルート親見積品目の累積正味コストのロールアップ。これには、見積期間にわたって計算された 1 回限りのコストと繰り返しコストが含まれます。
    合計額 すべてのルート親見積品目の正味価格の累積のロールアップ。これは、定期的な料金と 1 回限りの料金を含む合計見積金額を表します。
    利益率の総計 見積もりの全体的な収益性を表すパーセンテージ。次のように計算されます。

    (合計額 − 総額) ÷ 合計額 × 100
    新規純増合計額 明細行タイプ = 正味新規のすべてのルート見積明細行の正味価格の累積合計。この値は、新しい製品またはサービスからのみ発生する増分収益を表します。
    表 : 4. 日付
    見積日 見積もりが有効と見なされる日付。この日付は、見積ライフサイクルと価格設定計算の参照ポイントとして使用されます。
    契約開始日 見積に関連付けられた契約が発効する日付。この日付は、サブスクリプション価格、期間、および契約終了日を計算するために使用されます。
    有効期限 見積が無効になる日付。この日付はオファーの有効期間を定義し、生成された見積書および注文書で使用されます。
    契約終了日 契約期間が終了する日付。この日付は契約の開始日と期間から導出され、更新の適格性を判断し、更新見積を生成するために使用されます。
    支払条件 請求後の支払い期限など、見積に対して合意された支払条件を指定します。支払条件は、見積書と下流注文に適用されます。
    期間 (月) 契約またはサブスクリプションの期間 (月単位)。開始日と終了日を指定すると、条件値が自動的に計算されます。
    見積書の詳細 顧客に送信するドキュメントに表示される日付、価格、有効性の詳細など、見積書を生成するときに使用される情報が含まれています。
    契約の自動更改 契約の自動更改が有効かどうかを示します。選択すると、契約終了日より前に、構成可能なルールに基づいて更新機会と更新見積が自動的に生成されます。
    表 : 5. 住所
    出荷先と同じ請求先住所 請求先住所が出荷先と同じかどうかを示します。有効にすると、請求先住所のフィールドが出荷先から自動的に入力されます。
    出荷場所 見積もりに関連付けられた出荷場所への参照。この場所は、製品またはサービスの配送先を示します。
    番地 (送付先) 出荷場所の番地。
    市区町村 (送付先) 出荷先の市区町村。
    都道府県 (送付先) 出荷先の州または都道府県。
    国/地域 (送付先) 出荷先の国。
    郵便番号 (送付先) 出荷先の郵便番号。
    請求場所 見積に関連付けられた請求場所への参照。この場所は、請求と請求の目的で使用されます。
    番地 (請求先) 請求場所の番地。
    市区町村 (請求先) 請求先住所の市区町村。
    都道府県 (請求先) 請求先住所の州または都道府県。
    国/地域 (請求先) 請求先住所の国。
    郵便番号 (請求先) 請求先住所の郵便番号。
    表 : 6. メモ
    作業メモ 交渉の詳細、価格設定の決定、内部フォローアップなど、見積に関連するバックグラウンド情報を記録するために使用される内部メモ。作業メモは内部ユーザーのみを対象としており、見積アクティビティ履歴に含まれています。
    追加コメント 見積もりに関連する顧客向けの情報または一般的な情報を取得するために使用される自由形式のコメント。追加のコメントは、更新や説明を伝えるために使用でき、アクセス権限に応じて、より幅広い対象者に表示されます。