ニーズ分析の構成
製品カタログアドミニストレーターは、ニーズテンプレートを作成できます。これは、エージェントがリードまたは機会に追加する製品オファーを見つけるために使用するアンケートです。アンケートは製品選択ガイドとして機能します。エージェントが顧客入力に基づいてアンケートに入力すると、リードまたは機会に追加できる推奨事項が取得されます。
ニーズ分析の概要
エージェントが リード管理 アプリケーションでリードを作成するか、 オポチュニティ管理 アプリケーションで機会を作成すると、製品カタログに製品選択ガイドが表示されます。製品選択ガイドには、エージェントが製品オファーの推奨事項を取得するために選択できるニーズテンプレートが一覧表示されます。
- テンプレートが必要
- 製品カタログに関連付けられた製品選択ガイドには、1 つ以上のニーズテンプレートが表示されます。各ニーズテンプレートは、エージェントが顧客の製品推奨事項を取得するための一連のガイド付き質問を含むアンケートです。各テンプレートは、ニーズ意思決定ツリーに関連付けられています。
- 意思決定ツリーが必要
- エージェントに一連の質問を提示する、複数ステップのガイド付き意思決定プロセス。ディシジョンツリービルダーを使用して、ディシジョンツリーを作成およびビルドします。意思決定ツリーは、アンケートの意思決定パスの質問ノード、予想される回答、接続ポイント、意思決定ロジック、およびガイダンスを定義します。
- 製品推奨事項
- ニーズアンケートの結果に基づいて、機会またはリードに対して提案された製品オファリング。
意思決定ツリーの操作
ディシジョンツリービルダーでノードを追加し、パスを定義し、ガイダンスを添付することで、意思決定ツリーを構成します。このツールは、質問ノードや意思決定パスなど、意思決定ツリーの基本要素を図で示すためのキャンバスです。ニーズ分析では、デフォルトのガイダンスである製品オファリングの推奨事項ガイダンスが提供されます。このガイダンスは、意思決定ツリーで質問ノードとガイダンスを作成するときに、ニーズに基づくオファリングの推奨事項 [sn_prd_pm_product_offering_recommendation] テーブルの情報を参照します。
ニーズテンプレートの意思決定ツリーを作成する前に、意思決定ツリーの仕組みを確認してください。
- Decision trees in Guided decision - ノード・タイプ、ノード内のリンク入力、ディシジョン・ツリー・パスなど、ディシジョン・ツリーの基本要素について学習します。
- Example configuration of a decision tree - 意思決定ツリーの作成の準備を含む、意思決定ツリーの例をレビューし、意思決定ツリーのエンドツーエンド構成を理解します。
- Answer types for questions - 選択肢、日付、整数など、質問に対するさまざまなタイプの回答について説明します。
ニーズ分析の設定
ニーズ分析を構成するには、次の手順に従います。