Installez l’application Gestion des opportunités , qui permet aux agents commerciaux et aux chargés de compte d’obtenir des recommandations de produits avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins, utilisées dans Gestion des opportunités.

Les administrateurs et les utilisateurs dotés de différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes pour configurer Gestion des opportunités.

Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des opportunités

Tâche	Description	Rôle
Installer Gestion des opportunités	Installation Gestion des opportunités à partir de la ServiceNow® Store boutique.	Administrateur
Affecter des rôles d’utilisateur dans Gestion des ventes et commandes les applications	Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des opportunitésGestion du catalogue de produits et Gestion de la tarification.	Administrateur
Configuration des offres de produits et des catalogues	Créez les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été définis au préalable.	Administrateur du catalogue de produits
Configuration de la tarification d’un produit	Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été définies au préalable.	Administrateur de tarification
Configurer l’analyse des besoins	Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents commerciaux remplissent afin d’obtenir des recommandations de produits pour les opportunités de vente.	Administrateur du catalogue de produits
Créer des étapes d’opportunité	Créez des étapes de cycle de vente pour une opportunité.	Spécialiste des opérations commerciales
Créer un cycle de vente pour une opportunité	Créez un type de cycle de vente pour une opportunité.	Spécialiste des opérations commerciales
Associer un cycle de vente à l’étape d’opportunité	Liez une ou plusieurs étapes d’opportunité à un cycle de vente.	Spécialiste des opérations commerciales