Afficher et mettre à jour les produits dans un devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Éléments de ligne de devis pour examiner et mettre à jour les produits dans votre devis et pour ajouter des éléments de ligne supplémentaires.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne de devis.
      L’image montre le formulaire de devis avec l’onglet des éléments de ligne de devis ouvert.
    3. Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne de devis ou sélectionnez un élément de ligne de devis existant pour apporter des modifications.
    4. Renseignez les champs dans les éléments de ligne de devis.
    5. Sélectionnez l’onglet Caractéristiques de ligne de devis pour ajouter ou modifier les caractéristiques de devis.
    6. Sélectionnez l’onglet Ajustement des prix pour ajouter ou modifier un ajustement manuel des prix à l’élément de ligne de devis.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      L’élément de ligne de devis est mis à jour vers le devis principal.

    Que faire ensuite

    Ajouter un ajustement de prix à un élément de ligne de devis. Consultez Afficher les ajustements manuels des prix pour plus d'informations.