Créer un cycle de vente pour une opportunité

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un type de cycle de vente pour une opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_ops_specialist

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des opportunités > Types de cycle de vente.
    2. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau type de cycle de vente ou sélectionnez un type de cycle de vente existant pour apporter des modifications.
    3. Renseignez les champs du formulaire Type de cycle de vente.
      Tableau 1. Formulaire de type de cycle de vente
      Champs Descriptions
      Code Type de cycle de vente. Par exemple, NEW RENEW ou NEWCUST ou UPSELL.
      Description brève Plus d’informations sur le cycle de vente des nouvelles opportunités.
      Actif Lorsque la case est cochée, le cycle de vente est actif.
    4. Sélectionnez Soumettre.
      Le type de cycle de vente a été créé pour l’opportunité.

    Que faire ensuite

    Ajoutez des étapes de cycle de vente à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer des étapes d’opportunité.