Créer une piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une piste dans l’application Gestion des pistes en saisissant les détails, tels que le nom du client, l’étape de vente, le type de prospect, le score et la source.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer une piste
      Champ Description
      Prénom Prénom du prospect.
      Nom Nom de famille du prospect.
      E-mail Adresse e-mail du prospect.
      Téléphone mobile Numéro de téléphone portable du prospect.
      Tél. professionnel Numéro de téléphone professionnel du prospect.
      Titre Titre de la piste.
      Société Nom de la société du prospect.
      Étape Étape de la piste.
      Source de la piste Source de la piste.
    4. Sélectionnez Créer un prospect.
      Un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle piste dans la liste.

    Que faire ensuite

    Commencez à ajouter plus d’informations à votre prospect. Pour en savoir plus, consultez Afficher les détails d’une piste.