Exporter les devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 6 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Exportez une liste de tous les devis et Gestion des devis fournissez-la à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout.
    3. Sélectionnez Exporter.
    4. Sélectionnez le type de fichier à exporter :
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Sélectionnez le type de livraison :
      • E-mail : saisissez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation vers un lecteur local.
    6. Sélectionnez Exporter.
      La liste des devis est exportée en fonction des paramètres définis.