Convertir les devis en commandes

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Commande client pour convertir un devis en commande client au format Gestion des devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le devis doit être Actif et l’état du devis doit être défini sur Terminé. L’onglet Commandes des clients devient alors actif.

    Remarque :
    Vérifiez vos autorisations pour voir si vous avez accès à cette fonctionnalité.

    Procédure

    1. Accédez à la vue de liste et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis que vous souhaitez convertir en commande client dans la vue Liste des devis .
    3. Dans l’onglet Détails, basculezl’état q uote sur Terminer et sélectionnez Enregistrer.
      Onglet Détails du devis qui affiche le champ État utilisé par les agents pour définir le devis comme terminé.
    4. Sélectionnez Créer une commande.
      Lorsque la commande est créée, un message apparaît avec le numéro de commande.
    5. Sélectionnez le numéro de commande dans le message pour ouvrir la commande.
      La fenêtre Élément de ligne de commande s’ouvre et affiche les éléments de ligne de commande, les ajustements de prix et les tâches de commande. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fenêtre Éléments de ligne de commande , reportez-vous à la section .