Créer un devis

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un devis pour Gestion des devis démarrer le processus d’établissement du devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous démarrez un devis, une fenêtre contextuelle vous invite à fournir des informations sur le devis. Vous pouvez choisir de créer un devis pour un compte client ou un consommateur. La fenêtre contextuelle change en fonction de votre choix.
    • Compte : le devis est créé pour un compte client existant.
    • Consommateur : l’estimation est créée pour un consommateur existant.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Citation > Tous les guillemets et sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Créer un devis.
      • Pour créer un devis pour un compte, sélectionnez le compte.
      • Pour créer un devis pour un consommateur, sélectionnez le nom du consommateur .
      ÀDescription
      Créer un devis pour un compte Saisissez les informations suivantes :
      • Contact : nom du contact client primaire.
      • Description brève : description brève de l’estimation pour ce compte.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration de l’estimation.
      Créer un devis pour un consommateur Saisissez les informations suivantes :
      • Description brève : description brève de l’estimation pour ce consommateur.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration de l’estimation.
    4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
      Le devis est enregistré et vous revenez à la liste Devis .
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher le nouveau devis dans la liste.
    6. Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour enregistrer le devis et commencer à ajouter des éléments de ligne de devis.

    Que faire ensuite

    Ajouter des détails à un devis.