Avec l’intégration de et Gestion des contrats Pro, les agents commerciaux peuvent initier des demandes de Gestion des devis contrat tout en finalisant une transaction et en formalisant des accords entre vous et vos clients.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur
Procédure
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Accédez à la .
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Recherchez le module d’extension Gestion des contrats pour la gestion des ventes et des commandes (Gestion des devis avec Gestion des contrats Pro) (com.sn_som_clm).
Remarque : Pour activer ce module d’extension, il existe une dépendance sur le module d’extension Contracts core (com.sn_cm_core). Vérifiez qu’il est installé pour utiliser le workflow de création de contrat à partir d’un devis.
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Sélectionnez Activer.
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Effectuez les étapes de configuration initiale pour configurer cette intégration.
Que faire ensuite
Pour en savoir plus, consultez Set up Contracts Core et Initier une demande de contrat.