Initier une demande de contrat

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Lancez une demande de contrat à partir de l’espace Gestion des devis de travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer un contrat de vente légal pour finaliser une affaire et formaliser les accords avec votre client.

    Procédure

    1. Accédez au Liste dans l’espace de Gestion des devis travail et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez le devis à l’état Terminé pour lequel vous souhaitez créer un contrat.
    3. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires , puis sélectionnez Initier le contrat.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      ChampDescription
      Type de contrat Type de papier à utiliser dans le contrat. Sélectionnez Contrat personnel.
      Type de contrat Type de contrat à générer. Sélectionnez Contrat de vente.
      Remarque :
      Sélectionnez d’autres types de contrats si vous souhaitez générer un document différent.
      Type de signature Type de signature à faire pour finaliser le contrat.
      • Signature électronique : Vous signez le document par le biais d’un support électronique.
      • Signature manuscrite : vous téléchargez le document et le signez manuellement.
      Date de début Date de début du contrat.
      Date de fin Date de fin du contrat.
      Remarque :
      La date de fin doit être postérieure à la date de début.
    5. Sélectionnez Initier.
      Une demande de gestion des contrats est générée dans l’onglet Documents contractuels. Sélectionnez l’enregistrement pour afficher le document.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez afficher l’enregistrement de la demande de contrat et suivre son état à l’aide de l’onglet connexe de la demande de contrat dans l’espace Gestion des devis de travail.