Disqualifier une piste

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Disqualifier une piste dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent ou sales_manager

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez une piste existante avec laquelle vous travaillez.
    3. Ouvrez l’enregistrement de piste, sélectionnez le menu à trois points () dans le coin supérieur droit de l’en-tête de piste et sélectionnez Disqualifier la piste.
      Remarque :
      Vous ne pouvez disqualifier qu’une piste qui est à l’étape Nouveau, Contacté ou Nurturing.
    4. Dans la boîte de dialogue Disqualifier la piste , sélectionnez un motif.
    5. Sélectionnez Disqualifier.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, consultez Utiliser Gestion des pistes.