Obtenir des recommandations de produits à l’aide de l’analyse des besoins

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Choisissez un modèle nécessaire dans le guide de sélection de produit du catalogue de produits pour obtenir des recommandations de produits pour les opportunités de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un modèle des besoins est un questionnaire que vous remplissez pour obtenir des recommandations de produits en fonction des entrées ou des exigences que vous recevez d’un client. Le guide de sélection de produit répertorie les modèles de besoins disponibles pour un catalogue particulier.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste.
    2. Accédez à la Opportunité > Tout.
      • Pour travailler sur une opportunité existante, sélectionnez l’opportunité.
      • Pour créer une opportunité, sélectionnez Nouveau.

        Immédiatement après avoir créé l’opportunité, un message confirme que l’opportunité a été créée. Pour continuer à travailler sur l’opportunité, sélectionnez le lien dans le message.

      Le catalogue de produits s’affiche dans l’onglet Catalogue de l’opportunité.

    3. Dans l’onglet Catalogue, sélectionnez Guide de sélection de produit dans la hiérarchie du catalogue.
      Les cartes de modèle nécessaires pour le guide s’affichent.
    4. Dans la carte de modèle des besoins qui correspond le mieux aux souhaits de votre client, sélectionnez Besoins de capture.
      Le questionnaire pour le modèle sélectionné s’ouvre.
    5. Répondez à la série de questions.
    6. Après avoir répondu à la dernière question, examinez ou sélectionnez les recommandations :
      • Pour examiner vos réponses, sélectionnez l’icône Modifier . Vous pouvez modifier vos réponses si nécessaire.
      • Pour afficher les recommandations de produits, choisissez Sélectionner des recommandations. L’onglet Catalogue affiche les produits recommandés.
    7. Choisissez une recommandation en sélectionnant Ajouter dans la vignette du produit qui correspond le mieux aux besoins de vos clients.
      Le produit sélectionné est ajouté à l’opportunité. L’onglet nécessaire affiche le modèle nécessaire que vous avez sélectionné. Vous pouvez examiner le modèle des besoins et, si nécessaire, modifier vos réponses, ce qui peut entraîner différentes recommandations de produits.