Suivre les opportunités à l’aide de la vue Kanban

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez et gérez les informations sur les opportunités les plus pertinentes pour vous et vos parties prenantes à l’aide de la vue Kanban.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une vue Kanban est une représentation visuelle de vos données qui permet aux utilisateurs de glisser-déplacer les enregistrements de données en fonction du flux business. La fonctionnalité d’affichage Kanban dans Gestion des opportunités offre les avantages suivants :
    • Visualisez les opportunités de toutes les étapes et filtrez-les en fonction des types de cycles de vente.
    • Mettre à jour facilement l’état d’une opportunité en les naviguant entre différentes étapes.

    La vue Kanban dans le cadre de Gestion des opportunités .Gestion des ventes et commandes

    L’image montre la vue Kanban dans Gestion des opportunités

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez le bouton Afficher Kanban .
      • Pour modifier un état d’opportunité, faites glisser la carte d’opportunité d’un état et déposez-la dans un autre état.
      • Pour afficher les opportunités de différents types de ventes, utilisez l’option Filtrer par sur la page.
      • Pour créer une opportunité directement à partir de cette page, sélectionnez le bouton Créer une opportunité . Pour en savoir plus, consultez Créer une opportunité.